专注于分享
分享好资源

曲美家居拟定增募资不超8亿元 2020年定增募6.59亿

北京2月24日讯 今日,曲美家居股价下跌,截至收盘报7.54元,跌幅0.92%。

昨晚,曲美家居披露《2023年度向特定对象发行股票预案》,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。本次向特定对象发行股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方。本次发行的对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股股,每股面值为人民币1.00元,向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易,向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过1.17亿股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过80000.00万元,扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入河南曲美家居产业二期项目、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目、偿还借款。

曲美家居拟定增募资不超8亿元 2020年定增募6.59亿

截至预案公告日,公司本次发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

本次向特定对象发行股票前,公司的控股股东及实际控制人为赵瑞海、赵瑞宾,合计持有公司2.53亿股,占公司股本总数的43.06%。本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人持有公司的股权比例将下降至不低于35.88%,仍为公司控股股东和实际控制人。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示,通过本次向特定对象发行股票可以优化全球产能布局,缩短交付周期,提高产品品质掌控度;构建D2C模式,把握市场消费需求,拓宽线上渠道;提升潜力品类规模化生产能力,巩固公司全品类优势;增强公司在全球市场的竞争力,提升公司盈利水平;优化资本结构,降低利息支出,提高公司抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示,根据中国证监会于2020年5月12日签发的证监许可[2020]898号文《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股9627.55完股,每股发行价格为人民币6.85元,募集资金总额为人民币6.59亿元,扣除承销及保荐费用人民币759.49万元及其他交易费用人民币2141.86万元后,实际募集资金净额为人民币6.30亿元,上述资金于2020年7月8日到位,业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字第0578号验资报告。

据曲美家居2022年三季报,去年第三季度,公司实现营业收入12.14亿元,同比减少1.29%;实现归属于上市公司股东的净利润3476.64万元,同比减少34.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3644.82万元,同比减少21.72%。

去年前三季度,公司实现营业收入37.50亿元,同比增长0.21%;实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比减少11.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元,同比减少24.01%;经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元。

曲美家居拟定增募资不超8亿元 2020年定增募6.59亿

据曲美家居2022年年度业绩预告,2022年1月1日至2022年12月31日,经公司初步测算,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3500万元至5250万元,与上年同期相比将减少人民币14290.85万元至12540.85万元,同比下降80.33%至70.49%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-2250万元至-1500 万元,与上年同期相比将减少人民币17010.57万元至16260.57万元,同比下降115.24%至110.16%。上年同期归属于上市公司股东的净利润17790.85万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14760.57万元,每股收益0.31元。