确成股份拟发不超5.5亿元可转债 2020年上市募7.01亿

北京1月20日讯 今日，确成股份股价下跌，截至收盘报21.00元，跌幅0.94%。

昨晚，公司披露《公开发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价；同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.5亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于确成泰国年产2.5万吨高分散性白炭黑项目、安徽阿喜生物质资源化综合利用项目、补充流动资金。

确成股份于2020年12月7日在上交所主板上市，发行数量为4872.04万股，发行价格为14.38元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为冷鲲、孔林杰。

确成股份募集资金总额为7.01亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.25亿元。其中，3.71亿元用于年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目，9641.85万元用于研发中心建设项目，1.57亿元用于补充流动资金。

确成股份上市发行费用为7588.30万元，其中保荐机构中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费用5580万元，立信会计师事务所获得审计费用1000万元，江苏世纪同仁律师事务所获得律师费用471.70万元。

据确成股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入4.44亿元，同比增长33.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长63.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比增长51.59%。

去年前三季度，公司实现营业收入13.30亿元，同比增长28.45%；实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长48.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，同比增长44.14%；经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比增长37.57%。