铜陵国资运营控股集团发行2亿美元高级债券，息票率6.00%

久期财经讯，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司(Tongling State-owned Capital Operation Holding Group Company Limited，简称“铜陵国资运营控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行，03698.HK”)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.45%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2022年10月12日

到期日：2025年10月12日

控制权变更回售：100%

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、兴证国际(B&D)、光银国际、华安证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国元证券(香港)、信银资本、中信证券、银河国际、海通国际、招商证券(香港)、国联证券国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2511295334