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中航重机拟定增募资不超22.12亿元 4年2募资共32.37亿

北京6月5日讯 中航重机今日收报24.85元,跌幅3.91%。

昨晚,中航重机发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过221200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向收购宏山锻造80%股权项目、技术研究院建设项目、补充流动资金。

中航重机拟定增募资不超22.12亿元 4年2募资共32.37亿

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值为1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名投资者,发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行采用询价的方式确定发行价格,定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过221200.00万元,发行数量不超过93719889股,不超过本次向特定对象发行前公司总股本的6.37%。

本次向特定对象发行完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

截至预案公告日,公司本次发行的对象尚未确定。最终本次向特定对象发行股票是否构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日,贵航集团直接持有公司6.14%的股份,通过金江公司、盖克公司分别间接持有公司21.81%、1.29%的股份,合计持有公司29.24%股份,为公司控股股东。2023年1月,中航产融通知公司拟在2023年2月6日至2023年6月30日期间减持公司股票不超过29445900股,不超过公司股本总数的2.00%,该事项已在上海证券交易所网址披露。截至2023年4月20日,中航产融已完成减持14706000股,占公司股本总数的0.999%。假设中航产融减持公司股票29445900股后,航空工业集团通过中航产融、航空工业通飞、贵航集团、金江公司、盖克公司、中航科工间接持有公司36.16%的股份,为公司的实际控制人。假设本次发行的股票数量为93719889股,募集资金总额不超过22.12亿元。预计本次发行完成后,贵航集团直接持有公司不低于90354320的股份,通过金江公司、盖克公司分别间接持有公司不低于321116880、19034864的股份,合计持有公司不低于430506064的股份,占发行后公司股本总数的27.49%,仍为公司控股股东。假设中航产融减持公司股票29445900股,预计本次发行完成后,航空工业集团通过中航产融、航空工业通飞、贵航集团、金江公司、盖克公司、中航科工间接持有公司不低于532361453的股份,占发行后公司股本总数的34.00%,仍为公司的实际控制人。综上所述,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

中航重机自2019年至今的4年里进行过2次非公开发行,共计募集资金3,237,273,458.96元。

中航重机关于公司部分募集资金投资项目延期的公告显示,经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行人民币普通股股票155600640股,每股面值1.00元,发行价格为每股价格人民币8.53元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币1327273459.20元,扣除各项发行费用人民币25730000.00元,实际募集资金净额为人民币1301543459.20元。上述资金已于2019年12月9日到账,并经立信会计师事务所对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验于2019年12月9日出具了《验资报告》。

2021年6月29日,中航重机发布关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告显示,2021年6月11日,大华会计师事务所出具了“大华验字[2021]000318号”《验资报告》,经其审验,截至2021年6月9日止,公司已发行人民币普通股111957796股,募集资金总额为人民币1909999999.76元,扣除本次发行费用人民币37773584.90元,实际募集资金净额为人民币1872226414.86元,其中新增股本人民币111957796.00元,新增资本公积人民币1760268618.86元。本次发行价格为17.06元/股。

中航重机2022年年度报告显示,2022年,中航重机实现营业收入105.70亿元,同比增长20.25%;归属于上市公司股东的净利润12.02亿元,同比增长34.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.86亿元,同比增长63.88%;经营活动产生的现金流量净额7.74亿元,同比下滑48.97%。

中航重机拟定增募资不超22.12亿元 4年2募资共32.37亿

中航重机2022年度计提资产减值准备金额为2.34亿元,上期金额为1.75亿元。

中航重机拟定增募资不超22.12亿元 4年2募资共32.37亿

2023年3月13日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,经董事审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元,以截至2023年1月31日公司的总股数1472049090.00股为基数,共计分配利润242888099.85元,母公司剩余可供股东分配的利润354739623.73元将用于以后年度的利润分配。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

中航重机2023年第一季度报告显示,2023年一季度,中航重机实现营业收入23.40亿元,同比增长13.34%;归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,同比增长30.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比增长30.64%;经营活动产生的现金流量净额-5.16亿元。

中航重机拟定增募资不超22.12亿元 4年2募资共32.37亿