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石英股份拟发不超15亿可转债 2019年发可转债募3.6亿

北京4月21日讯今日,石英股份股价下跌,截至收盘报128.31元,跌幅1.76%。

昨日晚间,石英股份发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,每张面值100元人民币,按面值发行,期限为发行之日起六年。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次可转债募集资金总额不超过150,000.00万元,募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目:半导体石英材料系列项目。

石英股份拟发不超15亿可转债 2019年发可转债募3.6亿

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次可转债向原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商包销。

石英股份于同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券360万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金总额为人民币36,000.00万元,扣除承销费用750.00万元后,主承销商东兴证券股份有限公司于2019年11月1日汇入公司募集资金监管账户。另扣减审计费、律师费、评估费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用288.30万元后,公司本次募集资金净额为人民币34,961.70万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验,并由其于2019年11月1日出具了《验证报告》。

石英股份于同日披露的2022年年度报告显示,2022年,公司实现营业收入20.04亿元,同比增长108.62%;归属于上市公司股东的净利润10.52亿元,同比增长274.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.95亿元,同比增长307.37%;经营活动产生的现金流量净额4.85亿元,同比增长998.48%。

石英股份拟发不超15亿可转债 2019年发可转债募3.6亿