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凯大催化北交所上市首日涨39% 募0.6亿国金证券保荐

北京3月8日讯今日,杭州凯大催化金属材料股份有限公司在北交所上市。截至今日收盘,凯大催化报8.69元,涨幅38.82%,成交额9704.47万元,换手率10.93%,振幅24.76%,总市值14.10亿元。

凯大催化主要从事贵金属催化材料的研发、生产和销售,也提供贵金属加工以及失效贵金属催化材料回收服务,具备与下游客户形成产品供应、失效产品回收的良性循环合作模式的能力。贵金属催化材料是以贵金属及其化合物发挥催化活性作用,能改变化学反应速率,且其本身的组成、性质和质量在反应前后不发生变化的材料。公司主要产品包括贵金属前驱体、贵金属催化剂,可广泛应用于内燃机尾气净化、化工、氢能源等众多行业领域。

凯大催化本次发行价格为6.26元/股。公司本次发行数量1000.00万股;1150.00万股。

本次发行超额配售选择权行使前,凯大催化募集资金总额为62,600,000.00元。中汇会计师事务所已出具中汇会验[2023]0524号《验资报告》,确认截至2023年2月28日止,公司募集资金总额人民币62,600,000.00元,扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币5,433,584.91元,实际募集到账金额人民币58,581,509.43元。此外公司为本次股票发行累计发生其他发行费用5,353,773.58元。扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币51,812,641.51元,其中增加股本10,000,000.00元,增加资本公积41,812,641.51元。

凯大催化2023年2月20日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金20,360.00万元,分别用于杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目、新建年产1200吨催化材料项目、补充流动资金。

凯大催化北交所上市首日涨39% 募0.6亿国金证券保荐

凯大催化本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司,签字保荐代表人为章魁、付芋森。

凯大催化本次发行费用合计1,078.74万元,1,163.7万元,其中保荐及承销费用543.36万元,628.40万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,凯大催化的营业收入分别为2,036,129,048.34元、2,273,929,801.36元、1,711,264,153.80元、956,906,181.68元;归属于母公司所有者的净利润分别为54,198,490.68元、71,807,488.90元、62,234,402.40元、44,197,975.92元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为53,541,927.37元、74,852,013.89元、60,171,141.78元、44,244,994.82元。

凯大催化北交所上市首日涨39% 募0.6亿国金证券保荐

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,凯大催化销售商品、提供劳务收到的现金分别为236,364.37元、243,401.68元、209,986.04元、98,466.90元;经营活动产生的现金流量净额分别为-7,026.54元、4,496.59元、10,250.29元、5,152.00元。

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