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散户在股市越来越难生存了(如何在股市立于不败之地)

散户如何才能在股市立于不败之地?在股票市场中,有四个基本定理。定理1:在这个世界上,股市是无法衡量的。如果被测量的技术分析存在,除非几乎没人知道,否则它的存在本身就会使结果发生不可知的变化。当年第一批会画k线的人,股市的秘密就像心电图一样清晰。最后,绘图纸没货了,大家都能画了。结果今天的样子和大家都画不出k线的时候一样。定理2:在高维的世界里,股市的波动应该是有规律的。不幸的是,更高维度的世界对我们来说就像驴子面前的萝卜对驴子一样。要找到立于不败之地,就不应该浪费时间和精力去构思更高维度的空间。站在那里偷看业障之轮的六大司很酷,但是如果你真的能做到,你就已经成佛了。去股市岂不是浪费?定理3:散户在流动性上有庄家不可比拟的优势。可惜的是,几乎没有人会好好利用这种优势,这种优势往往是偏颇的,也是致命的。好了,以上是股市的前三个基本理论。第四个暂时不展示。先说实践。小火鸡问老火鸡:为什么我要做20%?老火鸡回答:狐狸总能抓到80%的火鸡。秋天的树上只有20%的叶子,可以飘出那一小块由80%落叶组成的区域。20%的衍射光子将离开由80%的光子落点形成的小范围。当100个人猜世界上最高的人的身高时,80个答案会被限定在一个非常“靠谱”的小范围内。如果每个人的智商都差不多,那么,怎么可能成为另外的20%,屈指可数?定理4:买点决定利润。你无法预测未来的股价走势,只有庄家知道,他也是见机行事。但是,你可以决定什么时候买,谁也不能强迫你。当你第一次有购买的冲动时,忍住,再观察几天。如果涨了,那就彻底算了。如果跌了,你会有第二次买的冲动。当你第二次有购买的冲动时,忍住。如果再涨,那就彻底算了。如果再跌,你会有第三次购买的冲动。当你有第三次买入的冲动,直到确信自己的买入成本已经跌破大多数人的时候,再果断买入足够的筹码。原来“忍”是成为20%的最大秘诀。当然,你的效率无疑会变得很低,因为你可能会错过很多机会,但是你躲过了庄家设下的大部分陷阱。一旦开仓,你的成本点很可能比庄家低。庄家在抖仓的时候,往往会在短时间内把价格打到自己成本点以下。不幸的是,大多数散户此时都在拼命保命。成功了这个机会的到来,往往你的股票池在第三天或者第四天就变红了,你很容易在红灯下进入冥想状态。这是银行家的噩梦。他没有别的办法,只能带你上轿子。还好他不在乎,因为80%的人都被他抓过。时刻提醒自己,你是来股市赚钱的,不是来交学费的。那么,急什么呢?一段美好时光胜过一万次行动。客观来说,在这个原则指导下的散户,一年只交易两三次是极有可能的。只有耐得住寂寞,才能找到立于不败之地,而到了立于不败之地,胜利就像是在寻找什么。每一笔交易都会给你带来丰硕的回报。钱去哪了?误区:股市是零和游戏。赢家赢的钱当然是输家输的钱。有人赚钱,就一定有人损失相应的钱。真相:股市中的获利者并不是真的获利,而只是两种货币之间的数学符号。赔钱的人不是真的赔钱。只要不割肉,伤的只是假象,并没有“真金白银”的损失。最后,我们来思考一个关于股市的极其简单而基本的问题:赢家赢的钱从哪里来?让我们在头脑中再做一个实验。我们假设一开始股市只有一个人,他持有100股。现在100个新股民来投资股票,每个人投资10块钱。

然后经过充分的转手,最后,股价的余额值为10元。1000元追100股,余额后10元兑1股。一开始一个人赚了1000元,后来100个人总市值1000元,没人赔钱。这100个人像疯子一样乐在其中。结果又招了1000人。1000个新投资者,每个人投资10元。那么,均衡的股价会变成什么样呢?100元。很明显,前100人每人赚了十倍,而后1000人总市值还是一万元,没有人赔钱。思考:前100名赚钱者的钱是从哪里赚来的?赚钱效应又吸引了一万人,每人投资10元,均衡股价就变成1000元。戏还在继续,赚钱效应吸引了更多人。所有的参与者都在赚钱,没有人赔钱,赚的人赚的钱等于输的人赔的钱这个命题是无效的。有意思的是,当赚钱的人看到新来的人又赚到钱了,他也回来了,他又把赚到的钱投了进去。也就是说,这个模型的第一个人,第一个100人,第一个1000人,把赚的钱放回去,股价就变成了20元,110元,1110元。这种模式就是大家熟悉的“资金推动型牛市”。回到现实的股市,当新股发行的速度赶不上新资金入市的速度时,大量的资金追逐数量较少的股票会导致股票的上涨趋势,赚钱效应会吸引更多的资金,但卖股票的人都会后悔,因为走空比套牢更痛苦。空行者赶回,将赚来的钱再次投入市场。不断循环的资金流入股市,形成大牛市,势不可挡。大家都在赚钱,没有人亏钱。等一下,聪明的我们,一定知道接下来发生了什么!当越来越多的人选择卖出自己的股票,离开市场,这个模式的一切开始逆转,转折点如期而至。当剩下1000人,剩下100人,剩下1人,财富蒸发,大家都在亏损,一切又回到原点。再次回到现实。现实要复杂得多,因为有1600家上市公司,7000万投资者,几乎数不清的基金,同样数不清的股票。有交易所,有税务局,有证券公司,有庄家,有大哥,有基金。这些因素加起来掩盖了真相,让我们认为股市是一个零和游戏。随着股票的出现,股票市场上出现了两种货币:现金和股票。这两种货币的汇率是多线程的。当一种货币相对于另一种货币升值或贬值时,持有另一种货币的人将集体亏损或盈利,没有人需要支付相应的盈利或亏损。那么,相应的盈利或亏损去了哪里?答案是通过汇率被另一种货币吸收,就像海绵吸收多余的水一样。其实在股市中获利的人并不是真的获利,而只是两种货币之间的数学符号。只要你不卖了就走,你是在一种幻觉中,你根本没有赚到“真金白银”。同样,赔钱的也不是真的赔钱,只是两种货币之间的交换符号。只要不割肉,你的痛苦也是假象,没有“真金白银”的损失。知道了这个秘密,你就知道你是怎么亏的了。在应该选择持有人民币的时候,你不小心把人民币换成了另一种“钱”股。当你卖出了已经亏损的股票,你的亏损噩梦实现了,你回到了人民币体系,但是数量真的很少。宏观上,没有人一定会从中受益。“这钱不是那钱”,不是很好玩吗?找出真相总是很有趣的。知道了“股市为什么不是零和游戏”的秘密,你的亏损就会变成自愿的,你就不会觉得有贪婪的眼睛在不怀好意地盯着你,在暗中算计你。当匆匆忙忙的行走成为一种习惯,取代了生活和思考,日子就这样匆匆而过。放慢脚步,你就能看到平时看不到的美景。股市也是如此。慢下来,心平气和才是所有交易的真理。

所有的美德都是忍耐,小敌是庄家,大敌是大势。对付他们,要慢,要有耐心。