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隔夜美股全复盘(1.21)谷歌大涨 6%!计划在全球裁员约1.2万人,占其全球员工总数的6%以上;科技股上涨带动大盘回升

01 大盘

昨夜美股三大股指均涨超1%,科技股上涨带动大盘回升,收复本周早些时候的部分失地,中概多数收涨。截至收盘,道指涨 1%,纳指涨 2.66%,标普涨 1.89%。美国十年国债收益率涨 2.623%,收报3.482%,相较两年期国债收益率差-69个基点。恐慌指数VIX跌 3.27%,布伦特原油收涨 1.54%,现货黄金持续走高,收跌 0.32%,报1926.06美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报102。

美国12月成屋销售总数年化录得402万户,年化下降1.5%,为2010年11月以来新低。在抵押贷款利率迅速飙升的背景下,这是美国住房市场有记录以来最糟糕的一年之一。美国2022年二手房销售下降17.8%,创下2008年以来最大跌幅。美联储数十年来最激进的紧缩行动导致抵押贷款利率在2022年飙升至20年来的最高水平,许多潜在买家被排挤出局。

据路透调查:在83名受访经济学家中,68人预计美联储将在2月会议上加息25个基点,15人预计加息50个基点。美联储理事沃勒、沃克支持在下一次FOMC会议上加息25个基点。日本央行行长黑田东彦表示,委员会上月做出的决定没有错,将继续实施宽松的货币政策。克里姆林宫称,西方向乌克兰提供坦克不会改变任何事情,不会阻止俄罗斯实现目标。俄乌冲突局势正在升级。俄罗斯和美国的关系处于历史最低点,没有改善的希望。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:医疗、公用事业、日常消费、能源均收涨1%以内,房地产、工业、金融收涨1.6%以内,原料、高科技、通讯和半导体分别收涨2.01%、2.71%、3.13%和3.13%。

概念板块方面,航空ETF涨1.5%,旅行服务板块涨2.53%,高端酒店万豪涨3.65%,爱彼迎涨2.2%,挪威邮轮涨4.53%。太阳能板块涨1.29%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.05%,巴菲特概念股NU涨5.25%。网络安全板块涨2.05%,SQ收涨7.36%。

中概股多数收涨,KWEB涨2.68%,美国银行表示,截至周三的一周内有127亿美元流入新兴市场债券和股票基金,为有数据纪录以来最大的一次。由于新兴市场资金流入,美国银行牛熊指标从上周的3.1升至3.5,为10个月高位。台积电涨 2.98%,2022年中国台湾半导体产业的平均效率居全球之冠,达75%。阿里涨 2.81%,拼多多涨 2.9%,京东涨 1.7%。滴滴涨 8.78%,理想涨 3.47%,蔚来涨 2.79%,小鹏涨 5.03%,向141名员工发放合共约1.17亿港元股权激励。华住涨 3.37%,亚朵涨 7.16%。B站涨 3%,富途涨 2.53%,瑞幸咖啡跌 0.38%。名创优品涨 2.87%。新东方跌1.12%,里昂上调新东方目标价至53.4美元,评级「买入」。好未来涨0.64%,FY23Q3亏损收窄,新业务保持持续发展势头。高途涨0.26%。晶科能源涨2.02%,预计2022年归属于母公司所有者的净利润为26.6亿元到29.6亿元,同比增加133.05%到159.33%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.92%,报道称印度将开发和推广自研系统IndOS以降低苹果、谷歌的移动操作系统依赖。微软涨 3.57%,将裁员1万人,波及《星际战场》等热门游戏业务。谷歌涨 5.72%,谷歌母公司Alphabet计划在全球裁员约1.2万人,占其全球员工总数的6%以上。亚马逊涨 3.81%,本月早些时候亚马逊宣布,将裁减1.8万多名员工,这是该公司历史上规模最大的裁员;将从2月起提高部分音乐订阅的价格,Amazon Music的“无限个人计划”价格将上涨1美元至每月10.99美元,“无限个人学生计划”价格将从每月4.99美元上涨至5.99美元。特斯拉涨 4.91%,特斯拉官网显示,Model 3在德国的交付时间从此前的1月-3月推迟至2月-4月。Meta涨 2.37%。

奈飞涨8.46%,22Q4营收同比增1.9%,收入增速接近2002年IPO上市以来最低;付费用户净新增净增766万,远超市场预估的450万。丰田涨1.34%,俄报道称日本汽车制造商丰田汽车已恢复对俄零部件供应,成为第一家在俄罗斯恢复直接供应保修期内维修和保养用零部件的制造商,据悉恢复供应的是不在制裁清单上的零部件。礼来跌1.43%,阿尔茨海默症药品加速审批申请未能获得美国食品药品管理局(FDA)批准。英特尔涨2.81%,首席执行官Pat Gelsinger周五表示,将在今年年底前决定是否在意大利新建芯片厂,认为意大利只是考虑的几个选址之一;根据英特尔提交给加州就业部的文件,该公司正在加州裁员近200人,且根据英特尔给相关部门的信件内容,该公司预计还会有更多的裁员。

03 每日焦点

1.Gartner将今年全球IT支出增长预期由5.1%下调至2.4%

美国调查公司高德纳(Gartner)于1月19日前发布预测称,2023年全球IT支出可能仅比2022年增加2.4%,达到4.5万亿美元。相较于2022年10月发布的上次预测(同比增长5.1%),下调了预期。高德纳预计个人电脑、智能手机、平板电脑等设备的支出为6856亿美元,同比减少5.1%,减幅比上次预测(同比减少0.6%)扩大。

2.台湾晶片业效率2022年居全球之冠

BusinessKorea报导,韩国经济研究院(KERI)19日发表的报告指出,2022年中国台湾半导体产业的平均效率居全球之冠,达75%,比韩国半导体业高出整整10个百分点,韩国半导体业者的效率甚至低于全球平均水准。KERI指出,全球前100大半导体业者2022年的平均效率已由2018年时的70%以上,降到67%。

3.摩根资产管理完成收购上投摩根基金

1月20日,摩根资产管理宣布在扩展中国业务的道路上取得重要进展。摩根资产管理已经获得证监会批准,完成收购上投摩根基金管理有限公司,上投摩根基金将会以摩根资产管理的品牌(摩根资产管理中国)运营,以便将中国业务更好融入全球运营模式。摩根资产管理旗下的外商独资企业(Wholly Foreign-Owned Enterprise, WFOE)将整合融入摩根资产管理中国,上投摩根基金总经理王大智将成为摩根资产管理中国总经理,他将汇报给摩根资产管理亚太区首席执行官Dan Watkins。

4.2022年中国智能手机销量同比下降19%,8年内首次跌破3亿部

CINNO Research数据显示,2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部,同比下降19%,各季度销量同比均呈现负增长,跌幅14%-21%之间,创下2015年以来最差年度销量成绩,8年内将首次跌破3亿部,该机构预测,进入2023年,预计短期内疫情的影响将持续抑制消费需求,影响将持续贯穿2023年上半年,2023年下半年情况或将逐步好转。

5.拜登政府已向乌克兰提供超274亿美元安全援助

当地时间19日,美国国防部发布声明称,拜登政府已向乌克兰提供了价值超过274亿美元的安全援助。其中,自2022年俄乌冲突爆发以来,美国共向乌克兰提供了价值267亿美元的援助。声明中列举了美国向乌克兰提供的援助清单,包括1600多套“毒刺”防空导弹系统,超过8500套“标枪”反坦克导弹系统,50000多个其他反坦克导弹系统和弹药等军备和资金。