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A股虎年红盘收官!北向资金连续13日加仓,节后行情或可期

虎年收官日,三大指数继续飘红。1月20日,三大指数震荡上扬,沪指创本轮反弹新高。截至收盘,上证指数涨0.76%,报收3257.78;深证成指涨0.57%,报收11959.79;创业板指涨0.56%,报收2585.96。

沪深两市全天成交额7491亿元,较上一日增量超600亿。北向资金持续流入,全天净买入总额92.56亿元,1月以来净流入总额已超1100亿元。板块方面,“中字头”、锂矿、稀土永磁、贵金属等板块涨幅居前,证券、期货等板块跌幅居前。两市超3800只个股上涨,27只涨停,赚钱效应较强。

“中字头”板块躁动,超4000亿市值的中国电信涨停

“中字头”全线爆发,中远海科走出三连板,中航产融、中国软件、中色股份、中国稀土涨停,中国交建、中国海油等集体拉升。此外,三大通信运营商也走出强势表现,超4000亿市值的中国电信涨停,中国联通涨超6%,中国移动涨超4%。

2022年11月,中国证监会主席易会满提出,“要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。”随即,“中国特色估值体系”成为资本市场讨论的热点,“国企重估”一再被提及。

据中泰证券首席经济学家李迅雷统计,2022年前三季度,沪市263家央企营业收入、净利润分别占沪市整体营收和净利润的54.89%和61.55%,但其合计市值仅占沪市公司总市值的四成左右;沪市央企整体市盈率约8倍,处于较低水平。

李迅雷认为,盘活国有资产,目的是做大国有资产的总盘子,提高国有企业的竞争力和盈利能力。要提升国企的估值水平,可以通过股权转让、并购重组(包括业务、资产、债务等要素的重新组合)、整体上市、引进战略投资者、股权激励、ESG评价等方式来提升估值、做大市值和实现股权变现。

有业内人士指出,“中字头”股票多集中于包括银行、非银金融、交通运输、建筑装饰、房地产、通信、能源等板块,其中大多数属于央企国企的核心资产。一系列举措的推行,预示着管理层试图引导资金流向低估值蓝筹、超跌央国企等传统“价值”板块。上述板块有望出现一轮估值修复行情。

多只高位人气股“跳水”,数字经济板块继续走强

数字经济方向信创、数据要素、数字安全等板块,今日依旧延续强势表现,恒久科技、久其软件、中国软件、智微智能等多股涨停。其中,恒久科技更是收获“7天6板”。

近期,多地明确2023年工作任务重点聚焦数字经济领域。其中,江西将出台数字经济发展支持政策;湖北拟实现数字经济核心产业增加值突破4000亿元;重庆拟将2023年数字经济核心产业增加值增长10%以上;江苏定下2023年数字经济规模目标突破5.5万亿元。

兴业证券表示,近些年来,数字规模维持着较高的增长速度,在疫情下甚至实现了逆势扩张,数字经济增速也远高于GDP整体的增长速度,数字经济正在成为稳定经济增长的重要力量。

此外,机器人、减速器概念今日领涨,信邦智能20%涨停,爱仕达、达意隆等封板涨停。贵金属板块涨幅居前,银泰黄金涨停,中润资源、湖南黄金、赤峰黄金、恒邦股份、*ST荣华、山东黄金、西部黄金跟涨。

锂矿、储能等新能源板块亦走强。截至收盘,锂矿方面,融捷股份大涨8.3%股价重返110元上方,天齐锂业涨5.56%,盛新锂能涨约4%,西藏矿业、赣锋锂业涨超3%。储能方面,南网科技涨约10%,固德威涨约8%,阳光电源涨超7%。

随着春节假期的到来,部分获利资金选择了“结账过年”,多只高位人气个股“跳水”。其中,泰永长征、通达动力、跃岭股份跌停,英飞拓跌超7%。此外,此前大涨的券商、期货概念走低,国盛金控跌停,瑞达期货、南华期货、弘业期货等纷纷下挫。

外资1月以来买入超千亿,机构认为节后行情可期

2023年1月以来,外资加仓节奏显著加快,买入规模创出历年之最。据同花顺数据显示,1月20日,北向资金继续“大手笔”扫货,尾盘竞价净买入近15亿元,全天净买入92.56亿元,连续13日净买入,其中,沪股通净买入42.11亿元,深股通净买入50.46亿元。

据统计,北向资金本周累加仓达485亿元,单周净买入额创历史次高,仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来,北向资金已累计净买入达1125.31亿元,已高于2014年、2015年、2016年、2022年全年净买入总额。

从北向资金流向的具体个股来看,1月以来,宁德时代、中国平安、贵州茅台、五粮液、隆基绿能净买入额居前,分别为80.27亿元、76.41亿元、74.86亿元、59.85亿元、28.75亿元。其中,北向资金连续净买宁德时代12天,连续净买中国平安12天。

中金公司认为,考虑美联储加息节奏放缓、中国经济增长企稳改善,以及中国龙头公司依然具备较好基本面和中长期估值吸引力,预计2023年海外资金(QFII/RQFII以及北向资金)全年净流入A股规模可能相比2022年明显提升,预计全年可能在3000亿至4000亿元左右。

招商证券表示,当前市场在经济改善预期加强、流动性相对充裕、人民币汇率持续升值、外资持续加仓共振之下,市场保持强势,复苏预期和北向资金主导消费龙头和蓝筹风格。节后市场对稳增长政策预期进一步增强,加上个人投资者资金有望活跃,市场有望继续保持强势。

对于节后行情,国元证券指出,在基本面预期改善、疫情消退速度快于市场预期、流动性预期宽松、估值水平相对合理的多因素组合下,A股节后有望延续上涨的态势,且近期风险相对合理,疫情及地缘风险突发的概率不大。

国元证券指出,配置方面,在宽松流动性环境中,资本市场近期风格仍在延续前期无持久主线、行业轮动较快的特征,但基于经济的全面修复叠加增量资金入场驱动,本轮上涨可能会更全面,高性价比方向将具备更高的弹性,疫后修复和政策驱动仍是推荐的主要方向。

英大证券李大霄则表示,外资本月抢筹破千亿,再创单月历史纪录,表明节前抓住虎尾建仓已经急不可耐。“虎尾高高翘起,兔子非常有可能在虎尾之上跳动,当然仅限外资和大机构都青睐的最优秀的股票,这是深度价值投资者一生之中难遇的投资机会。”

采写:南都湾财社 记者 邱墨山 陈镜安