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A股上市券商行列有望再“添丁” 信达证券开启打新

北京商报讯(记者 李海媛)继2022年12月首创证券登陆A股后,上市券商行列有望再迎“新兵”。2023年1月16日,信达证券开启网上和网下申购。据悉,信达证券此次拟公开发行不超过3.24亿股普通股(A股),发行价格为8.25元/股。从近年券商上市情况来看,2022年先后有3家券商首发过会,其中,首创证券在2022年成功上市,截至当前,仍有华宝证券、财信证券、渤海证券等多家券商正申请上市。在业内人士看来,券商上市或会乘着注册制的“东风”加快推进。随着证券公司行业竞争愈发激烈,而资本市场不仅可以为券商打开融资出路,还可以助力其做大做强,因此上市也成为不少券商的重点选择之一。

根据信达证券此前发布的首次公开发行股票发行公告显示,其将在1月16日进行网上和网下申购,发行价格为8.25元/股。据悉,信达证券此次拟公开发行不超过3.24亿股普通股(A股),全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.27亿股,占此次发行总量的70%;网上初始发行数量为9729万股,占此次发行总量的30%。最终网下、网上发行数量将根据相关回拨情况确定。

若此次发行成功,信达证券募集资金总额预计约为26.75亿元,扣除发行费用9451.8万元后,预计募集资金净额约为25.81亿元。另据信达证券此前披露的首次公开发行股票招股意向书显示,本次发行募集资金扣除发行费用后,信达证券将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

从近年来的业绩表现看来,信达证券在行业中的排名持续上升。据中证协统计数据显示,2019-2021年,信达证券的营业收入及净利润在行业排名逐步增长。例如,2019-2021年,信达证券营业收入在行业中的排名依次为50名、43名、42名;同期,其净利润在行业中的排名则分别为62名、39名、37名。从最新数据来看,2022年前三季度信达证券实现营业收入26.92亿元,归属于母公司股东的净利润7.24亿元。

针对若成功上市后的业务管理安排,北京商报记者发文采访信达证券,但截至发稿未收到相关回复。

从近年来看,已有越来越多券商申请上市并顺利推进。回顾2022年,先后有信达证券、东莞证券、首创证券首发过会,且首创证券和信达证券相继获得证监会核发的IPO批文。而首创证券也于2022年12月成功上市,成为A股第42家上市券商。若此次发行成功,信达证券则有望成为A股第43家上市券商。

整体来看,近年来已有不少券商申请上市,但部分机构的上市申请仍处于排队审核阶段。例如,前述3家于2022年通过IPO发审会的券商中,仅剩东莞证券迟迟未获证监会核发的IPO批文。此外,根据证监会官网信息显示,截至当前,华宝证券首次公开发行股票申请进展为“已反馈”阶段;财信证券、渤海证券的上市申请则步入“预先披露更新”阶段,而华龙证券也于2022年12月30日递交首次公开发行股票申请并获证监会受理。

在财经评论员郭施亮看来,券商上市不仅可以拓宽融资渠道,成功上市后还可以通过资本市场实施再融资,为提升公司净资本、风险管理能力带来积极的影响。

展望未来,郭施亮预测,券商上市可能会乘着注册制的“东风”加快推进。由于证券公司行业竞争激烈,而资本市场可以为券商打开融资出路,助力其做大做强,提升竞争力,因此,上市也成为不少券商的重点选择之一。