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金辰股份拟定增募资不超10亿 股价跌1.58%

北京1月12日讯今日,金辰股份股价下跌,截至收盘报85.07元,跌幅1.58%。

昨日晚间,金辰股份披露了《非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金金额不超过100,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资以下项目:金辰智能制造华东基地项目、高效电池片PVD设备产业化项目、补充流动资金。

金辰股份拟定增募资不超10亿 股价跌1.58%

本次发行对象为不超过35名的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中,定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内、与保荐机构协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过34,850,400股,在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

截至预案签署日,无关联方有意向认购本次发行的股份,最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

公司控股股东为自然人李义升,实际控制人为李义升和其配偶杨延,分别直接持有公司43.05%和2.61%的股份,杨延控制的另一企业北京金辰映真企业管理合伙企业持有公司股份的比例为4.61%,合计50.27%。本次非公开发行股票不超过34,850,400股,若本次非公开发行按发行数量的上限实施,本次发行完成后公司总股本为151,018,402股,即使公司实际控制人李义升和其配偶杨延或北京金辰映真企业管理合伙企业不参与此次认购,上述三方的持股比例分别为33.12%、2.01%和3.54%,共38.67%,李义升仍为公司的控股股东,李义升和杨延亦仍为公司的实际控制人。综上,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

金辰股份表示,本次非公开发行股票的目的为扩大生产规模,保障高效稳定的交付能力;顺应行业技术发展趋势,提升光伏设备自动化生产线效率;掌握HJT电池核心生产设备制造技术,打造HJT设备核心竞争力;补充流动资金,优化财务结构。

金辰股份同日披露的《关前次募集资金使用情况专项报告》显示,经中国证券监督管理委员会【2017】797号文《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式,公开发行人民币普通股股票18,890,000股,每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止,公司实际己向社会公众公开发行人民币普通股股票18,890,000股,募集资金总额为人民币367,788,300.00元,扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元,扣除其他发行费用后的募集资金诤额为人民币328,755,281.14元。

经中国证券监督管理委员会【2021】1419号文《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由公司向财通基金管理有限公司、UBSAG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企业(有限合伙)、杭虹及国信证券股份有限公司等10家投资机构发行人民币普通股股票10,220,548股,每股发行价格37.18元,截至2021年7月1日止,公司实际己向上述10家投资机构发行人民币普通股股票10,220,548股,募集资金总额为人民币379,999,974.64元,扣除各项发行费用人民币12,021,151.47元后,实际募集资金净额为367,978,823.17元。

金辰股份于2022年10月29日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度,金辰股份实现营业收入1,449,949,406.61元,同比增长37.61%;实现归属于上市公司股东的净利润54,975,403.52元,同比下降29.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,736,102.45元,同比下降39.00%;经营活动产生的现金流量净额为-196,995,080.39元,同比下降7713.69%。

去年第三季度,公司实现营业收入497,956,583.73元,同比增长43.14%;实现归属于上市公司股东的净利润17,156,018.30元,同比下降31.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,413,878.47元,同比下降37.66%。

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