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必贝特医药科创板IPO过会:9个月无营收亏1.5亿 拟募资20亿

雷递网 雷建平 1月11日

广州必贝特医药股份有限公司(简称:“必贝特医药”)日前递交招股书,准备在科创板上市。

必贝特医药计划募资20亿元,其中,9.5亿元用于新药研发项目,5.55亿元用于清远研发中心及制剂产业化基地建设项目,5亿元用于补充流动资金。

年亏损1.37亿

必贝特医药是一家以临床价值为导向、专注于创新药自主研发的生物医药企业。公司聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域,依托自主研发构建的核心技术平台,公司持续开发临床急需的全球首创药物(First-in-Class)和未满足临床需求的创新药物。

招股书显示,必贝特医药2019年、2020年、2021年营收分别为35万元、37.69万元、97万元;净亏损分别为5893.75万元、6126万元、1.37亿元;扣非后净亏损分别为3064万元、6489万元、1.45亿元。

必贝特医药2022年上半年无营收,净亏损为8431.86万元,扣非后净亏损为9184万元。

必贝特医药2022年前9个月归属于母公司股东净亏损1.39亿元,扣非净亏损1.54亿元,2022年1-9月公司亏损金额较2021年1-9月有所增加,主要原因系新药研发投入相关的研发服务费用以及股权激励分摊费用增长。

钱长庚控制44%股权

必贝特医药在2021年7月进行了一轮融资,当时投前估值为33亿元,每股的价格为30.1103元。

必贝特医药的实际控制人为钱长庚,无控股股东。

IPO前,钱长庚直接持有公司15.2840%的股份,是公司的第一大股东,同时通过担任广州药擎执行事务合伙人控制公司8.5899%的股份。

根据钱长庚与蔡雄(直接持有公司11.1364%的股份)、熊燕(直接持有公司8.9479%的股份)签署的《一致行动人协议》,各方同意,在蔡雄、熊燕作为必贝特的股东行使提案权、提名权、或在董事会、股东(大)会上行使股东表决权时,蔡雄、熊燕按照钱长庚的意见行使相关提案权、提名权和表决权。

基于上述安排,钱长庚合计控制必贝特医药43.9582%的股份,且钱长庚为必贝特医药的创始人,最近两年一直控制必贝特医药董事会半数以上董事席位并担任必贝特医药董事长、总经理。据此,钱长庚为必贝特的实际控制人。

钱长庚为董事长、总经理,蔡雄为公司董事、副总经理,蔡雄为美国国籍,熊燕为公司副董事长。

此外,王亚农持股4.6532%,吴纯持股4.4442%,戈平持股为3.7152%,瑞享源壹号持股为3.6381%,越秀二期持股为2.9105%,盈科吉运、盈科价值分别持股为2.603%,陈校园持股为2.2498%,柳依持股为2.2016%。

IPO后,钱长庚持股12.2274%,蔡雄持股8.9093%,熊燕持股为7.1585%,广州药擎持股为6.8721%,王亚农持股为3.7227%,吴纯持股为3.5555%,戈平持股为2.9723%,瑞享源壹号持股为2.9105%。

越秀二期持股为2.3284%,盈科吉运、盈科价值分别持股为2.0825%,陈校园持股为1.7999%,柳依持股为1.7613%,文丽萍持股为1.4552%,李少辉持股为1.2706%,天津合智持股为1.2495%,中孚懿德持股为1.1642%,邓朝晖持股为1.1642%。

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