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一只是冠军,一只是季军,安利过的这两只基金业绩真真在线

2023年“开门”,股债两市皆迎来持续的“红火”行情,推动投资者养基情绪再次高涨。如何从基金中“万里挑一”,标准哪里寻?权威机构发布的2022年度基金业绩榜单,成为不少投资者择基的重要参考。据晨星(中国)近期发布的基金业绩排行榜显示,截至2022年12月31日,长盛盛裕纯债A是唯一一只在近1年、近3年、近5年的业绩排名中,均跻身同类前十的纯债型基金。

具体来看,长盛盛裕纯债A近1年、近3年、近5年,分别以4.89%、4.85%和4.96%的年化回报排名同类1/436、3/269和7/136。在近1年的纯债基金业绩排名中,除了长盛盛裕纯债A摘得桂冠,“同门师弟”长盛安逸纯债A也以4.38%的收益率斩获同类季军,具体排名为3/436。值得一提的是,经历了2022年年末的大幅调整,2022年度收益率能保持在4%以上的纯债型基金仅有9只,可谓“凤毛麟角”。(数据来源:晨星中国,数据截至:2022.12.31)

另外,1月9日长盛盛裕纯债基金公告称,为保护份额持有人的利益,1月9日起该基金A份额、C份额、D份额的单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额业务金额,分别不超过3000元、100元、200万元。

公开资料显示,长盛盛裕纯债和长盛安逸纯债均由长盛基金“画线派基金经理”王贵君管理。王贵君为武汉大学金融工程硕士,在2017年加入长盛基金后,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,从2020年底开始管理公募产品。据悉,多年的专户投资经历,让王贵君坚持重视“绝对收益”,在有效把握投资机会的同时,会借助量化工具,针对市场情况给不同组合建立定量的风险预算,以期降低风险、控制回撤。

在具体的投资策略上,王贵君表示,其擅长通过深度基本面研究推动个券选择和久期调整。首先,是基础的信用基本面研究;其次,是对公司的经营基本面研究,近似于权益投资中的自下而上的企业基本面跟踪;再次,是自上而下去研究宏观政策变动;最后,还要结合市场情绪,找准低点,回避高点。

从往期基金季报中,可以看出,在长盛盛裕和长盛安逸的投资管理中,主要涉及两类资产,一类是普通的信用债,以AAA国企债为主,和普通中长期纯债的持仓较为接近,只是两只基金这部分资产的久期相对更短,一般控制在1-2年;另一类是对流动性要求较低的资产,以期适当增强票息收益。整个组合以信用债投资为主,利用信用债做高组合的静态收益率,同时通过票息缓冲组合中有一定风险预算资产的波动。

债券的票息收益是债券基金收益的主要来源,同时也是债券基金作为中长期资产配置稳定器的重要保障。虽然债市在2022年末有所调整,但目前而言,经济恢复压力仍在、海外加息节奏放缓、人民币汇率企稳回升的环境,促使债券基金明显回暖。并且拉长时间周期来看,过去债券基金的短期波动往往会被时间抚平,尤其是部分绩优基金更是长期保持年年正收益。Wind数据显示,长盛盛裕纯债A自2016年8月4日成立以来,已经连续6个完整年度保持了正收益。总体来看,在基金经理的专业管理,基金公司投资、研究、风控等团队的护航下,债券基金无论是作为组合投资的压舱石,还是长期对抗通胀,或许依然适宜。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。