粉笔港交所挂牌上市：募资1.2亿港元 成互联网职教第一股

雷递网 乐天 1月9日

粉笔有限公司（简称“粉笔”）今日正式于港交所主板挂牌上市，股票代码为02469.HK。根据发售价及配发结果公告，粉笔此次上市的最终发售价为每股9.9港元，共募集资金约1.2亿港元。

公开招股期间，粉笔共计在全球发售2000万股股份，其中香港及国际发售股份分别占比10%和90%，此外有15%的超额配股权。根据其发售情况统计，粉笔在香港及国际发售的股份均获超额认购。

粉笔将此次募资金额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5%将用于加强内容及技术开发能力，12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动，7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

据了解，粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供货商，致力于通过科技及创新普及优质非学历教育培训服务，花旗、中金在线（香港）、美银证券为联席保荐人，腾讯、IDG、经纬创投、高瓴等知名投资机构均位列股东行列。

招股书显示，粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材以及辅导教材的销售三大板块。粉笔在2019年、2020年、2021年分别实现总营收11.6亿元、21.3亿元、34.3亿元。从净利润上看，粉笔2019年经调整净利润为1.8亿元，2020年、2021年净亏损3.6亿元、8.2亿元，截至2022年6月30日止，净利润调整至9560万元。

职业教育在近期利好消息频出，2022年12月中共中央办公厅、国务院办公厅再次发布《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，此前，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》也对外发布，其中重提了“支持和规范民办教育发展”，港股职业教育股普涨，职业教育市场广阔。

根据弗若斯特沙利文报告，中国非学历职业教育培训包括职业考试培训及职业技术培训，市场规模以收入计算预期在2026年达到1102亿元，中国招录类考试培训服务的渗透率预计将由2020年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉笔以4.3%的市场份额在中国职业考试培训行业排名第二。

粉笔的创始人、主席兼首席执行官张小龙表示：“公司的上市，不仅仅意味着股票可以交易，更多的是意味着我们得到各方面的认可，同时也将让公司得到更大的知名度和更高的公信力。成为一家公众公司是荣誉也是责任，2023年我们要以更好的产品服务，更负责的态度，服务好用户，创造更好更多的社会经济价值，回报支持我们的用户和社会。”

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