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每日解盘:A股三大指数集体上攻,外资大幅抢筹,宁组合、茅指数强势回归-0105

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市场概况

A股三大指数今日收盘集体上涨,其中沪指上涨1.01%,收报3155.22点;深证成指上涨2.13%,收报11332.01点;创业板指上涨2.76%,收报2399.46点。今日A股成交额8431亿元,连续三日维持8000亿上下温和放量态势,行业板块全线收涨。北向资金积极做多爆买A股核心资产,日内放量成交975.63亿元,创2022年12月12日以来新高;全天单边净买入127.53亿元,创11月14日以来新高。

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盘面观察

指数上来看,A股三大指数高开高走,量价齐升,皆刷新近期新高。其中创业板指大涨,创2个月最大单日升幅,逼近2400点整数关口。板块上来看,金融地产等权重板块分化,券商股大幅领涨三大金融,地产休整。“宁组合”、“茅指数”集体走强;生物医药,旅游、汽车、家电等消费方向活跃;网络游戏、WEB3.0等数字方向冲高回落,养殖股回调。今日沪深两市达6成个股上涨,近50只个股涨停,总体表现较好。

行业上来看,食品饮料、电力设备、家用电器领涨,银行、农林牧渔、房地产下跌。

概念主题方面,白酒、饮料制造、炒股软件板块领涨,供销社、抖音平台、鸡产业板块下跌。

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热点行业-食品饮料

今日,食品饮料上涨4.6%。中邮证券:餐饮需求复苏下,食品饮料行业相关公司业绩有望迎来修复。对比海外餐饮复苏节奏,预计消费复苏业绩弹性在2023年中期报表得到反馈。从成本端看,2023年多数原料价格有望迎来改善,食饮板块各子板块预计将获得不同程度的毛利率修复。

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操作策略

目前国内政策继续推进扩大内需,全国财政工作视频会议强调,2023年积极的财政政策要加力提效,更直接更有效发挥积极财政政策作用。随着防疫政策的优化,疫情对国内经济冲击将逐渐减弱,消费复苏增长较为明确,对于今年上半年行情有积极作用。目前市场已然走向疫情后的经济复苏方向,相关顺周期的受益于经济上行的消费、银行、地产等均相继站上年线。估值来看,目前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.49倍、37.75倍,处于近三年中位数以下水平,具备明显的估值低位优势,适合中长期配置。

今日港股市场再度冲高,目前国内大力发展数字经济,平台经济政策支持力度不断加大,港股互联网科技在此轮行情中表现亮眼。目前无论是地产风险,经济增长,还是对美联储加息担忧,都有明显的缓解和改善,外资也在大幅建仓中国资产。今年国内经济实现触底回升的确定性较高,投资者可立足长期把握优质资产的中长期配置机会。由于市场风格的变动,部分热门赛道交易热度及估值明显回落,可适当关注成长风格优质赛道的调整机会。

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热点资讯

◆【央行公开市场净回笼3560亿元】财联社1月5日电,央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。今日有1530亿元14天期逆回购和2050亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3560亿元。(财联社)

◆【银行间隔夜回购利率再度跌破0.6%】 央行周四公开市场逆回购继续大额净回笼,连续三日累计净回笼1.217万亿元,但银行间资金利率仍延续跌势,7天期质押式回购加权平均利率创去年9月来盘中低点,隔夜品种则跌破0.6%。截至北京时间11:30,隔夜回购利率报0.5498%,较上日下行约37bp;7天期回购利率报1.3650%,较上日下行约9bp。(华尔街见闻)

◆【市场监管总局指导免税行业改善售后服务体验 促进消费恢复扩大】财联社1月5日电,市场监管总局今天对中国中免、海南免税、中免日上、中出服免税、中侨免税、王府井、深圳免税、珠海免税、海旅免税、海控免税10家免税企业开展行政指导。市场监管总局强调,免税企业向境内消费者销售已进口的商品,适用境内法律,应当遵守《消费者权益保护法》各项规定,“免税不免责”。一是严格履行网购七日无理由退货义务,不得擅自扩大不适用无理由退货的商品范围,对法定不适用无理由退货的商品应当显著标识和供消费者确认。二是全面履行质量担保责任。除法律另有规定外,商品有质量问题的,消费者可在七日内主张退货,七日后主张换货、修理等,不得设置额外门槛和条件。三是完善商品信息披露。对免税品和非免税品要区分不同销售页面、明确标识商品类别、规范明码标价,不得打着“免税”旗号误导消费者购买非免税品。四是落实消费维权主体责任。畅通拓宽售后渠道,提升服务质量,提高解决效率,积极配合市场监管部门处理投诉举报,促使更多消费纠纷化解在源头。(财联社)

◆【香港公布与内地通关首阶段安排】 今天(5日),香港特区行政长官召开记者会,公布香港与内地“通关”首阶段安排。香港特区行政长官表示,1月8日起将实施首阶段“通关”,每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地,其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设限制。李家超表示,首阶段将开放7个出入境口岸,包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸3个现在正在运作的口岸。(中央广播电视总台大湾区之声官方微博)

◆【香港通关预约系统将于今天下午6时上线】财联社1月5日电,香港今天公布与内地通关首阶段安排。为确保市民安全、有序及顺畅地“通关”,香港与内地首阶段“通关”所涉及的陆路口岸将设人数限制。署理特区政府资讯科技总监黄志光表示,“通关”预约系统将于今天下午6时上线,届时香港市民可登录“香港政府一站通”网站进入系统查看。(财联社)

◆【内地人士返港不占用通关名额】 香港特区行政长官今日公布,1月8日香港与内地首阶段通关。据介绍,首阶段将开放7个出入境口岸,深圳湾文锦渡等陆路口岸将于8日重开。为确保市民安全、有序及顺畅地“通关”,陆路口岸将设人数限制,每日约有5万人可经陆路口岸从香港前往内地。香港特区行政长官表示,为方便及保障身处内地的港人回港及在港内地人士返回内地,相关人士将不占用“通关”名额。(中央广播电视总台大湾区之声官方微博)

◆【内地与港澳人员往来措施优化:1月8日起,不再对自香港入境人员核酸检测】 国务院联防联控机制综合组发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》。通知提到,1月8日起,恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者,可放行进入社会面。逐步有序全面恢复内地与香港、澳门陆路口岸客运和水路客运,为出入境人员快捷通关提供便利。根据香港、澳门疫情形势和各方面服务保障能力,有序恢复内地居民赴香港、澳门旅游。 (华尔街见闻)

◆【北向资金今日净买入127.53亿元 创去年11月14日以来新高】财联社1月5日电,北向资金全天单边净买入127.53亿元,创2022年11月14日以来新高;其中沪股通净买入56.59亿元,深股通净买入70.95亿元。(财联社)

◆【企业医保谈判成功后表态:价格还可以】 1月5日,2022国家医保谈判在北京西城区人大会议中心举行。一家湖南企业谈判代表表示,此次谈判成功,“价格还可以”。据上述湖南药企谈判代表透露,公司此次为第一次参加医保谈判,此次进入国谈的是旗下二类创新药物。据了解,此次国家医保谈判中,344个药品通过初步形式审查,通过比例为70%。与2021年(474个药品271个通过)相比,申报和通过初步形式审查的药品数量都有一定增加。通过率方面,目录外药品比例为60%,目录内药品比例为91%。(新京报)

◆【今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌5000元/吨】财联社1月5日电,据上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌5000元/吨,均价报50.65万元/吨,工业级碳酸锂跌6500元/吨,均价报47.5万元/吨;氢氧化锂跌5000~9500元/吨;镍豆跌10200元/吨。(财联社)

◆【硅业分会:本周硅片价格继续下跌 M6、G12单晶硅片周环比跌超20%】财联社1月5日电,据硅业分会消息,本周硅片价格继续下跌。M6单晶硅片(166mm/155μm)价格区间在3.2-3.55元/片,成交均价降至3.5元/片,周环比跌幅为20.5%;M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在3.6-3.8元/片,成交均价降至3.74元/片,周环比跌幅为17.4%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格区间在4.75-5元/片,成交均价降至4.9元/片,周环比跌幅为25.3%。(财联社)

◆【上海:到2025年末显著提高上海银行保险业服务科技创新的支持力度和专业能力】财联社1月5日电,上海银保监局等八部门印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案(2022-2025年)》等方案。方案提出,有效发挥上海金融资源集聚、科技创新策源、高端产业引领优势,到2025年末显著提高上海银行业保险业服务科技创新的支持力度和专业能力,建设国际一流、国内领先的科技金融创新先行区、科技金融服务样板区、科技金融风控示范区,辐射长三角一体化示范区、G60科技大走廊,加大支持上海“3+6”重点产业体系,为全国银行业保险业服务科技创新提供可复制、可推广的上海经验。(财联社)

◆【武汉:2022年GDP预计增长4.5%左右 2023年增长目标6.5%以上】财联社1月5日电,武汉市第十五届人民代表大会第二次会议1月5日开幕。武汉市委副书记、市长程用文作政府工作报告。报告明确,2023年,武汉市经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长6.5%以上,城镇新增就业22万人以上,居民消费价格涨幅3%左右,居民收入增长与经济增长基本同步,生态环境质量持续改善,能耗强度下降完成省下达目标。2022年,武汉经济运行稳中向好、进中提质,预计地区生产总值增长4.5%左右,总量达到1.9万亿元左右。(财联社)

◆【日本政府借款成本攀升 10年期国债拍卖平均收益率升至0.5%】 日本央行收益率曲线控制计划的调整正在推高政府的借贷成本,投资者继续押注今年政策变化。日本政府周四发行了共计2.7万亿日元(204亿美元)10年期国债,平均收益率为0.5%,为2015年以来最高水平,正好也是日本央行设定的基准债券新收益率区间上限。市场对债券的需求下降,一些分析师警告称由于担心日本央行将在未来几个月进一步提高目标上限,投资者将开始推动收益率进一步上升。(彭博)

◆【世卫官员:已在29个国家和地区检测到XBB.1.5变异株】 中新网消息,据联合国网站,世卫组织新冠疫情应对技术主管范克尔克霍夫4日表示,迄今为止,已在29个国家和地区检测到XBB系列变异株XBB.1.5。XBB.1.5具有免疫逃逸性,和其他奥密克戎亚型变异株一样,传播得越多越有机会变异。“预计世界各地会出现更多感染浪潮,但这不一定会转化为更多死亡浪潮,因为我们的应对措施继续发挥作用。”联合国网站消息称,XBB.1.5于去年10月首次被发现,目前正在欧洲和美国引发新一波感染浪潮。(中新网)

◆【IMF第一副总裁敦促美联储继续加息】 IMF第一副总裁表示,美国的通胀尚未“转危为安”,敦促美联储今年继续加息。看看劳动力市场指标,看看服务业等领域极具粘性的通胀,我认为很明显,通胀还没有转危为安。IMF给美联储的建议是“继续保持”,支持美联储的基准利率升至5%左右,并在今年保持在这一水平。(英国金融时报)

风险提示

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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年1月5日