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天奈科技拟定增募资不超20亿元 今年初发8.3亿可转债

北京12月28日讯 今日,天奈科技股价下跌,截至收盘报79.97元,跌幅1.19%。

天奈科技昨晚披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》,本次发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过6975.63万股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目、补充流动资金。

天奈科技拟定增募资不超20亿元 今年初发8.3亿可转债

截至预案公告日,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

本次发行前,公司总股本为2.33亿股,公司共同实际控制人为郑涛、严燕、蔡永略以及张美杰四人。截至2022年9月30日,上述四人通过直接持股和间接控制的方式合计支配公司22.78%股份的表决权。按照本次发行的股票数量上限测算,本次发行完成后,公司共同实际控制人郑涛、严燕、蔡永略以及张美杰四人合计支配公司17.52%股份的表决权,仍处于控股地位。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

公司表示,通过本次向特定对象发行股票可以响应国家新材料强国战略发展方针,促进我国碳纳米管材料的发展;扩大技术优势,稳固公司的市场领先地位,进一步提升整体竞争力;与新能源产业的发展深度融合,助力产业的技术提升和产业升级;增强资金实力,优化公司财务结构,增强抗风险能力。

公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示,根据中国证监会批复,公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足83000.00万元的部分由主承销商包销的方式,向社会公众公开发行可转换公司债券830.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币83000.00万元,坐扣承销及保荐费用1100.00万元后的募集资金为81900.00万元,已由主承销商民生证券于2022年2月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后,公司募集资金净额为81502.50万元。

此外,经中国证监会证监许可〔2019〕1581号文核准,并经上交所同意,公司2019年首次公开发行股票,由主承销商民生证券采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 5796.4529万股,发行价为每股人民币16.00元,共计募集资金92743.25万元,坐扣承销和保荐费用7604.95万元后的募集资金为85138.30万元,已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,38.23万元后,公司募集资金净额为82900.07万元。

据天奈科技2022年三季报,今年第三季度,公司实现营业收入5.01亿元,同比增长28.79%;实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,同比增长48.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长59.77%。

今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,同比增长58.20%;实现归属于上市公司股东的净利润3.28亿元,同比增长60.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元,同比增长75.27%;经营活动产生的现金流量净额为-3917.48万元,同比减少205.14%。

天奈科技拟定增募资不超20亿元 今年初发8.3亿可转债