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城发环境拟发不超过23亿元可转债 2年前配股募11.7亿

北京12月22日讯 今日,城发环境股价下跌,截至收盘报9.48元,跌幅2.67%。

城发环境昨晚披露《公开发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币23.00亿元,发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行,发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行可转债不提供担保。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确定。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币23.00亿元,募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目再生资源产业园危废项目、内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造项目、张掖危废综合处置及资源化利用中心)、污水处理项目、偿还银行贷款。

城发环境拟发不超过23亿元可转债 2年前配股募11.7亿

公司同日披露《前次募集资金使用情况审核报告》,经中国证监会核准,公司获准向原股东配售1.49亿股新股。本次配股以股权登记日2020年8月4日深交所收市后公司总股本4.96亿股为基数,按照每10股配3股的比例配售,配股价格为8.00元/股,最终本次配股有效认购数量为1.46亿股,募集资金总额人民币11.66亿元。根据公司于保荐机构中信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,中信证券于2020年8月13日将募集资金总额扣除承销费用和登记费用人民币1296.70万元后的余款人民币11.53亿元汇入公司募集资金专户。扣除应承担的其他发行费用人民币191.40万元,同时考虑发行费用的增值税进项税82.60万元后,募集资金净额人民币11.52亿元。

据城发环境2022年三季报,今年第三季度,公司实现营业收入14.79亿元,同比增长4.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,同比减少13.83%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元,同比减少9.06%。

今年前三季度,公司实现营业收入42.33亿元,同比增长18.12%;实现归属于上市公司股东的净利润8.31亿元,同比增长9.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.99亿元,同比增长10.23%;经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元,同比减少9.81%。

城发环境拟发不超过23亿元可转债 2年前配股募11.7亿