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上美股份港股首日盘中破发平收 募资净额8.35亿港元

北京12月22日讯今日,上海上美化妆品股份有限公司在港交所挂牌上市,发售价为每股25.20港元。该股上市首日盘中破发,最低报24.20港元,跌幅3.97%,截至收盘报25.20港元,跌幅0.000%,港股市值49.48亿港元。

发售价及配发结果公告显示,上美股份全球发售的发售股份数目为36,958,000股H股,其中香港发售股份数目为1,764,900股H股,国际发售股份数目为35,193,100股H股。上美股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为摩根大通、中金公司、中信证券,其他联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为中泰国际、申万宏源香港、老虎证券、富途证券、华盛证券、中银国际。

上美股份港股首日盘中破发平收 募资净额8.35亿港元

公告显示,根据最终发售价每股发售股份25.20港元,经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为835.1百万港元。

倘超额配股权获悉数行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行的5,543,000股H股收取额外所得款项净额约136.2百万港元。

招股书显示,上美股份是一家多品牌化妆品公司,专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。公司目前在多个品牌下提供品类丰富的化妆品,主要包括韩束、一叶子和红色小象三个品牌。

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月,上美股份的收入分别为28.74亿元、33.82亿元、36.19亿元、12.62亿元,期内利润分别为5940万元、2.03亿元、3.39亿元、6280万元。

上美股份港股首日盘中破发平收 募资净额8.35亿港元