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医疗器械板块行情延续,医疗保健ETF、医疗器械ETF上涨

12月23日,医药股行情延续。截止收盘,科伦药业、盘龙药业涨停,新产业涨超7%,恩华药业、金域医学、健帆生物等纷纷拉升。

ETF方面,港股创新药ETF涨超2%,沪港深创新药ETF、医药健康ETF等纷纷上涨。

消息面上,12月22日晚间,科伦药业发布公告称,控股子公司科伦博泰于当日与MERCKSHARP&DOHMELLC.(简称“默沙东”)签署了《独占许可及合作协议》,向默沙东授权7个在研ADC项目。加上此前的创新项目合作,科伦博泰年内已与默沙东达成合作的ADC项目共有9个,总金额超过100亿美元,再次刷新了国产创新药海外授权纪录。

2022年以来,创新药企“出海”步伐加快,据业内统计,今年以来,已有10余款国产创新药以授权方式“出海”。除了科伦药业外,今年以来,还有礼新医药、和铂医药、劲方医药、普瑞金生物、博奥信生物、亿一生物、三生制药等药企的10余款国产创新药成功“出海”,且出海的产品主要集中于肿瘤领域。

此外,互联网医疗、医疗保健板块持续走高。截止收盘,泰康医学、乐心医疗等涨超13%,国脉科技涨停,科创信息、理邦仪器涨超7%。

ETF方面,医疗保健ETF、医疗器械ETF、医疗产业ETF、器械ETF、医疗ETF基金等涨超2%。

消息面上,近日,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》(简称《纲要》),其中提出,积极发展“互联网+医疗健康”服务,健全互联网诊疗收费政策,将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围。

按照此《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,国家将从全局的角度出台统一政策,从而打通地区之间的政策堵点,包括第三方问诊平台在内的所有主体,只要提供互联网医疗,都可纳入医保报销范围。

将互联网医疗全面纳入医保,也是应对当前疫情的有力举措。防疫政策得到优化,我国各地将先后面临感染人数进入高峰期的考验,医疗机构尤其是发热门诊承受着较大的压力,在此背景下,互联网医疗就可以发挥更大作用,通过线上问诊,为实体医疗机构分流患者、分担压力。

有分析人士认为,对于互联网医疗行业来说,现在绝对属于初期,整个行业还非常年轻。行业处于快速发展期,无论是互联网医院的数量、用户规模,还是问诊量、市场规模都在快速增长。

防疫政策逐步优化后,在医疗资源存在被挤兑风险的背景下,互联网诊疗的优势得以凸显,迎来了大显身手的好时机。

当前许多传统的线下药店也在进行数字化转型,开展O2O、新零售等新业务模式。比如2021年上半年,益丰药店O2O多渠道多平台上线门店超过5050家;老百姓大药房支持O2O外卖服务的门店达5831家。

华安证券表示,随着多种应用场景促“互联网+医疗”的深度融合,互联网医疗服务、医疗信息化、医药电商、互联网商保、医疗智能硬件等将成为行业重点,形成完整的医药闭环。

国金证券研报表示,考虑医疗板块的业绩预期和集采控费预期都已经处于见底回升阶段,且基金医药持仓和整体估值仍处于底部,2023年机构全面看好医疗板块整体复苏,重回增长通道。机构认为相比于过去数年的强成长板块行情,价值成长将是未来相当长时期医疗板块的主导投资风格,建议布局优质院内耗材与体外诊断、消费医疗服务与医美和优质生物制品等板块。

财信证券认为,当前防控工作的重心逐渐从防控感染转至医疗救治,各地纷纷加速ICU、发热门诊建设,叠加既往被压制的医疗需求回升,院内手术量(如前期被延后的择期手术)有望迎来回弹,院外消费医疗也将持续回温。院内需求方面,看好与可择期进行的诊疗活动相关的、具备自主创新能力的医疗器械研发平台化厂家;院外需求方面,在全民健康意识增强、人均收入持续增多背景下,建议持续关注疫后医疗消费产品的需求复苏。

海通证券指出,近期,国务院新冠疫情联防联控机制组发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》。此次关于加强互联网医疗服务防控新冠疫情通知的发布,有望进一步促进线上诊疗基础设施搭建,培育大众线上就医习惯,推进互联网医疗服务的渗透率提升。建议关注互联网医疗相关子行业及公司的投资机会。