消费主题基金“回血”进行时 基金调研“云参与”引关注丨基金下午茶

一、要闻速递

融智投资基金经理夏风光表示，对明年A股的行情偏乐观。从国内方面看，年底经济政策定调值得期待，相关政策调整后全年经济数据有望回暖。在外部方面，美联储12月议息后，加息进程预计将进入“尾段”。行业和板块方面，随着稳增长和成长股逐步“接棒”低估值蓝筹，科创、医药等投资方向，明年将有较多投资机会。

12月13日，消费板块逆势走强，农林牧渔、纺织服饰、美容护理等行业指数涨幅居前。

中金公司指出，随着光伏终端装机需求的持续增长，稀有金属“银”的高耗量或成为制约产业发展的重要瓶颈，电镀铜工艺可彻底解决光伏对这一稀有金属的依赖，发展该技术具有战略意义。光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期，建议投资者把握电镀铜设备股机会。预测电镀铜设备2023~2026年市场空间分别为6/15/54/127亿元。