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青田国控集团拟发行3年期人民币高级无抵押债券,初始指导价4.2%区域

久期财经讯,青田县国有资产控股集团有限公司(Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.,简称“青田国控集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人:青田县国有资产控股集团有限公司

SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,简称“杭州银行“,600926.SH)丽水分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.2%区域

交割日:2022年12月19日

到期日:2025年12月19日

资金用途:为集团的项目提供资金并补充集团的运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:财通国际(B&D)、农银国际

境内协调人:国泰君安

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招商证券(香港)、申万宏源(香港)、国泰君安国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司