杭州临江投资发行3亿美元高级无抵押债券，息票率7.10%

久期财经讯，杭州临江投资发展有限公司(Hangzhou Linjiang Investment Development Co., Ltd.，简称“杭州临江投资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd

担保人：杭州临江投资发展有限公司

担保人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.20%区域

最终指导价：7.10%

息票率：7.10%

收益率：7.10%

发行价格：100

交割日：2022年11月28日

到期日：2025年11月28日

资金用途：用于偿还债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中国银行、华泰国际、中信建投国际、中信证券、方正证券(香港)、光证国际、华业金控证券、鼎鑫(证券)、财通国际、中泰国际、建银国际、复星恒利

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行