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济南轨道交通集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率6.75%

久期财经讯,济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.,简称“济南轨道交通集团”,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、以美元计价、364天的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:济南舜通国际有限公司(JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED)

担保人:济南轨道交通集团有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:2亿美元

期限:364天

初始指导价:7.20%区域

最终指导价:6.75%

息票率:6.75%

收益率:6.75%

发行价格:100

交割日:2022年11月28日

到期日:2023年11月27日

资金用途:根据绿色融资框架所规定的一般公司用途

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:建银国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:华夏银行香港分行、光大银行、交通银行、信银资本、澳门国际银行、华泰国际、国联证券国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、银河国际、中金公司、国泰君安国际、中泰国际、海通国际

独家绿色结构顾问:建银国际

框架第二方意见提供人:标普全球

首个付息日:2023年5月28日

ISIN:XS2525548231