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辰奕智能创业板IPO过会:拟募资3.9亿 预计年营收7亿

雷递网 雷建平 11月19日

广东辰奕智能科技股份有限公司(简称:“辰奕智能”)日前IPO过会,准备在深交所创业板上市。

辰奕智能计划募资3.9亿元,其中,3.35亿元用于生产基地新建项目,5474万元用于研发中心建设项目。

预计年营收7亿

辰奕智能主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售,为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案,产品主要应用于家电及智能家居行业。

辰奕智能客户包括华为、小米、极米、长虹、创维、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC。

从收入构成看,辰奕智能的收入主要来自家电智能遥控器,占营收的比例一直超过80%,其中,辰奕智能超过一半的收入来自无线遥控器。

辰奕智能2022年前9个月营收为5.33亿元,较上年同期的4.52亿元增长17.77%;净利为5980万元,较上年同期的5648.8万元增长5.87%;扣非后净利为6950.9万元,较上年同期的5549万元增长25.26%。

辰奕智能预计2022年营收为6.9亿到7.2亿,较上年同期的6.22亿元增长10.92%到15.74%;净利为7400万到7900万,较上年同期的6689.5万元增长10.62%到18.09%;扣非后净利为8000万元到8800万元,较上年同期的6365万元增长25.68%到38.25%。

胡卫清为大股东

IPO前,胡卫清直接控制辰奕智能54.56%股份,并担任公司股东辰奕投资、盛思投资、众创投资的执行事务合伙人,分别通过上述企业控制公司20%、15%及5.69%股份,胡卫清通过直接和间接方式控制公司95.25%股份,并担任公司的董事长职务,为公司控股股东、实际控制人。

自2019年12月28日胡卫清与其配偶余翀签署《表决权委托和股权转让协议》后,胡卫清实际控制公司100%股份。自2021年1月11日胡卫清将其持有的公司4.75%股份转让给荔园新控至今,胡卫清控制公司95.25%股份。

银信评估公司于2020年11月27日出具《资产评估报告》,确认截至2020年6月30日,辰奕智能股东全部权益价值为29,167.92万元,股本数为30,769,231股,每股评估价值为9.48元;辰奕智能未经审计的截至2020年11月的财务报表显示,辰奕智能净利润为4,265.27万元。

在参考前述评估报告、财务报表的基础上,荔园新控与公司共同协商,决定以10.56元/股的价格承接胡卫清所持有的辰奕智能4.75%股份。

荔园新控获得171万股,总价为1806万元。公司估值为3.8亿元。

胡卫清于2019年12月23日被公司第二届董事会第七次会议选举为董事长,且至今一直担任董事长职务。

胡卫清,女,1979年出生,1999年7月至2003年7月,担任深圳市双汉科技有限公司采购主管;2004年11月至2017年9月,担任盛思科教的监事;2012年3月至2020年10月,担任盛思文化监事;2014年12月至2016年7月,担任辰奕有限监事;2016年7月至2019年12月,担任辰奕智能董事兼总经理;2018年11月至今,担任广州粤港基金管理有限公司董事;

胡卫清2019年11月至今,担任盛思谷教育执行董事兼总经理;2019年12月至今,担任辰奕智能董事长;2020年1月至2022年4月,担任盛思谷科教执行董事兼总经理;2020年3月至今,担任盛思咨询总经理;2021年2月至今,担任惠州盛思执行董事兼经理。

IPO后,胡卫清直接持股为40.92%,辰奕投资持股为15%,盛思投资持股为11.25%,众创投资持股为4.27%,荔园新控持股为3.56%。

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