陕西榆神能源集团发行8500万美元绿色债券，息票率7.0%

久期财经讯，陕西榆神能源开发建设集团有限公司(Shaanxi Yushen Energy Development and Construction Group Co., Ltd.，简称“陕西榆神能源集团”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押绿色增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：陕西榆神能源开发建设集团有限公司

SBLC提供人：西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co.,Ltd.，简称“西安银行”，600928.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、绿色增信债券

发行规模：8500万美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2022年11月23日

到期日：2025年11月23日

资金用途：为集团部分基础设施建设项目(包括发行人绿色融资框架下合格绿色项目)进行融资，以及补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：鼎鑫证券、西证(香港)、光银国际、中泰国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人： 浙商国际金融控股、华夏银行香港分行、国泰君安国际、浙商银行香港分行、国信证券(香港)、方正证券(香港)、国金证券(香港)、申万宏源(香港)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2544188894