中国银行卢森堡分行发行5亿美元高级无抵押债券息票率SOFR+95bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+135bps区域

最终指导价：SOFR+95bps

息票率：SOFR+95bps

收益率：SOFR+95bps

发行价格：100

交割日：2022年11月25日

到期日：2025年11月25日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所、卢森堡证券交易所(Euro MTF市场)上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、东方汇理(B&D)、法国巴黎银行、农银国际、交通银行、中信银行国际、建银(亚洲)、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、星展银行、工银(澳门)、瑞穗证券、浦发银行香港分行

ISIN：XS2557551293