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中国银行巴黎分行发行4亿美元高级无抵押绿色债券,息票率4.75%

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK)巴黎分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:中国银行股份有限公司巴黎分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押绿色债券,归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规模:4亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+100bps区域

最终指导价:T+61bps

息票率:4.75%

收益率:4.771%

发行价格:99.942

交割日:2022年11月23日

到期日:2025年11月23日

资金用途:为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的、与生物多样性相关的合格绿色债券进行融资和/或再融资

其他条款:巴黎泛欧交易所(Euronext Access Paris)上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

外部验证:安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、建行(亚洲)、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理(B&D)、瑞穗证券、法国外贸银行、法国兴业银行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2555170740