财经车久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”)发行3年期、Reg S 、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
担保人：中国国际金融(国际)有限公司
维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited)
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
类型：高级无抵押债券
发行规则：Reg S，归属于发行人的100亿美元中期票据计划
发行规模：6.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：T3+150bps区域
最终指导价：T3+125bps
息票率：5.42%
收益率：5.42%
发行价格：100
交割日：2022年11月22日
到期日：2025年11月22日
资金用途：偿还部分现有债务，以及用于运营资本和一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)、工银(亚洲)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、民生银行、集友银行、招商银行、信银资本、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、东亚银行
ISIN:XS2539361001
