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慧智微递交科创板上会稿:9个月营收降35% 净亏2.77亿

雷递网 雷建平 11月16日

广州慧智微电子股份有限公司(简称:“慧智微”)日前递交上会稿,准备在科创板上市。

慧智微计划募资15亿元,其中,2.58亿元用于芯片测试中心建设,4.73亿元用于总部基地及广州研发中心建设项目,2.73亿元用于上海研发中心建设项目,5亿元用于补充流动资金。

9个月营收降35% 净亏2.77亿

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力,技术体系以功率放大器(PA)的设计能力为核心,兼具低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、集成无源器件滤波器(IPD Filter)等射频器件的设计能力。

慧智微的产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等,可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等,其产品应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等国内外智能手机品牌机型,并进入闻泰科技、华勤通讯等移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。

招股书显示,慧智微2019年、2020年、2021年营收分别为6042.7万元、2.07亿元、5.14亿元;净亏损分别为7887.5万元、9619万元、3.18亿元;扣非后净亏损分别为4787.9万元、9090.58万元、1.49亿元。

慧智微2022年上半年营收为2.06亿元,净亏损为1.78亿元,扣非后净亏损为1.79亿元。

慧智微2022年前9个月营收为2.58亿元,较上年同期的3.97亿元下降35%;净亏损为2.77亿元,较上年同期的净亏损2.57亿元有所扩大。

其中,慧智微第三季度营收为5212.5万元,较上年同期的1.68亿元下降68.98%;净亏损为9982万元,扣非后净亏损为9177万元。

慧智微预计2022年营收3.12亿至3.63亿,较2021年同比下滑39.37%至29.31%;归属于母公司股东净亏3.39亿至3.7亿,扣非净亏3.49亿到3.68亿。

大基金二期与红杉是股东

IPO前,公司实际控制人李阳、郭耀辉合计直接持有慧智微12.84%的股份,通过慧智慧资、横琴智古、ZhiCheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等七家持股平台控制发行人16.70%的表决权。

同时通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制慧智微2.60%的表决权,因此李阳、郭耀辉合计控制慧智微的表决权比例为32.13%。

李阳,1973年出生,拥有境外永久居留权,清华大学博士,美国巴布森商学院工商管理硕士(MBA)。2004年10月至2006年7月任美国MillennialNet工程师(PrincipalEngineer);2006年7月至2008年11月任美国Peregrine Semiconductor工程师(StaffEngineer);

李阳2008年12月至2011年8月任美国Skyworks工程师(Principal Engineer);2011年11月,成立慧智微有限,2011年11月至2021年9月,任慧智微有限董事长、总经理;2021年9月至今任公司董事长、总经理。

郭耀辉,拥有境外永久居留权,1978年出生,华中科技大学硕士,美国巴布森商学院工商管理硕士(MBA)。2002年7月至2005年12月任UT斯达康通讯有限公司工程师;2005年12月至2006年8月任上海赛龙科技有限公司研发经理;2006年8月至2008年7月任上海中亿通信技术有限公司平台部总监;2010年9月至2011年8月任美国标准普尔咨询师;2011年11月,作为创始人成立慧智微有限,2011年11月至2021年9月,任慧智微有限董事兼首席运营官;2021年9月至今任公司董事、副总经理。

IPO前,奕江涛持股1.54%,王国样持股为1.05%,慧智慧芯持股为3.26%,慧智慧资持股为1.34%,Star持股为2.4%,Bridge持股为0.15%,Vertex Legacy持股为3.89%,合肥泽奕持股为1.38%,诚侨公司持股为1.78%,信德智能持股为1.43%,信德文化、南鑫珠海港、信德环保分别持股为1.26%;

信德创业营持股为0.84%,广远众合持股为0.26%,混沌投资持股为1.29%,天泽吉富持股为1.06%,汇天泽持股为0.46%,峰焱喆投资持股为1.44%,建投华科持股为3.18%,加盛巢生持股为0.79%,Banean持股为0.07%;

华兴领运持股为3.69%,华兴领鸿持股为0.88%,GZPA持股为5.65%,横琴智古持股为3.97%,横琴智来持股为3.57%,横琴智往持股为3.35%,大基金二期持股为6.54%,赣州九派持股为1.49%,红杉瀚辰持股为1.46%。

慧智微在2021年进行过募资,2021年7月时,CSVI、枣庄慧漪、大基金二期、赣州九派等认购的价格为33.81元每股,红杉瀚辰、信德新州等的认购价格为51.05元每股,大数领航、界上时代、黄埔数字这些机构认购的价格为72.32元每股。

南鑫珠海港、信德文化、信德环保、信德智能、信德创业营、信德新州的基金管理人均为广发信德投资管理有限公司;广远众合是广发信德投资管理有限公司的员工跟投平台,一共持股为6.47%;

华兴领运、华兴领鸿基金管理人均为上海华晟优格股权投资管理有限公司,普通合伙人受同一实际控制人控制,一共持股为4.57%。

IPO后,李阳持股为7.36%,郭耀辉持股为4.19%,奕江涛持股为1.39%,王国样持股为0.95%,慧智慧芯持股为2.93%,慧智慧资持股为1.21%,Star持股为2.16%,Bridge持股为0.13%,Vertex Legacy持股为3.5%,合肥泽奕持股为1.24%,诚侨公司持股为1.61%,信德智能持股为1.28%,信德文化、南鑫珠海港、信德环保分别持股为1.13%;

信德创业营持股为0.76%,广远众合持股为0.23%,混沌投资持股为1.16%,天泽吉富持股为0.95%,汇天泽持股为0.41%,峰焱喆投资持股为1.29%,建投华科持股为2.86%,加盛巢生持股为0.71%,Banean持股为0.06%;

华兴领运持股为3.32%,华兴领鸿持股为0.8%,GZPA持股为5.09%,横琴智古持股为3.57%,横琴智来持股为3.22%,横琴智往持股为3.01%,大基金二期持股为5.88%,赣州九派持股为1.34%,红杉瀚辰持股为1.31%。

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