财经车久期财经讯，南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co.,Ltd，简称：“扬子国投”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则：Reg S
期限：3年期
发行规模：3亿美元
初始指导价：6.20%区域
最终指导价：5.95%
息票率：5.95%
收益率：5.95%
发行价格：100
资金用途：根据发行人的可持续融资框架，为发行人现有离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2022年11月17日
到期日：2025年11月17日
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、华泰国际、渣打银行、工银国际和中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、光银国际、光大银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、澳门国际银行、浦发银行香港分行、上海证券香港、申万宏源（香港）
第二方意见提供人： Sustainalytics
独家可持续结构顾问：渣打银行
ISIN：XS2551147353
