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​消费行业三季报:营收利润双增长 乘用车、食品饮料表现突出

根据中证一级行业分类,归类为主要消费、可选消费的A股公司共有873家,这些企业均已完成2022年三季报披露。

2022年前三季度,873家消费板块企业合计实现营收约5.93万亿元,同比增长5.15%。其中,乘用车及零部件板块营收增速达到10.98%,食品饮料与烟酒、农牧渔板块的营收增速也超过了8%。

归母净利润方面,上述企业合计实现归母净利润约3515亿元,同比增长11.06%。农牧渔板块在今年前三季度实现扭亏为盈,乘用车及零部件、食品饮料与烟草、耐用消费品实现9%以上的增长,带动了整体消费板块。

整体来看,消费板块利润率增长稍显乏力,2022年前三季度消费板块总利润率约为5.93%,较去年同期微增0.32个百分点,较2020年前三季度的7.14%仍有较大差距。

营收利润双增长 乘用车及零部件增速显著

2022年三季度,873家企业在2022年三季度合计实现营收约5.93万亿元,同比增长5.15%;实现归母净利润约3515亿元,同比增长11.06%。

利润率增速稍显乏力,2022年前三季度消费板块总利润率约为5.93%,较去年同期微增0.32个百分点,较2020年前三季度的7.14%仍有较大差距。

从细分领域来看,乘用车及零部件是消费板块收入贡献主力,该板块在2022年三季度营收增速达到10.98%。另外,食品饮料与烟酒、农牧渔板块的营收增速也超过了8%。本季度消费者服务板块的营收降幅超过20%,或与教培行业整顿及年内疫情有较大关系。

归母净利润方面,农牧渔板块在去年前三季度合计亏损81.34亿元,今年前三季度实现扭亏为盈,归母净利润合计约53亿元;乘用车及零部件、食品饮料与烟草、耐用消费品实现9%以上的增长。

消费者服务是唯一出现亏损板块,合计亏损约23.02亿元。另外,零售业、纺织服装与珠宝、家庭与个人用品的利润下滑超15%。

营收:9家企业超千亿 ST易购掉队“千亿俱乐部”

具体来看,上汽集团以5274亿元营收额位居消费板块2022年前三季度第一位,共有9家企业营收规模超过1000亿元。增速方面,比亚迪的营收增速最高,达84.37%,广汽集团、牧原股份的营收增速超过40%,表现较好。

比亚迪前三季度的业绩增速迅猛,主要与第三季度业绩大增有关。2022年第三季度,比亚迪实现营收1170.81亿元,同比增长115.59%;归母净利润57.16亿元,超过2021年全年归母净利润30.45亿元。

根据比亚迪披露的产销快报,公司自今年3月以来集中生产新能源汽车,截至2022年9月末年内累计生产119.16万量,同比增加248.74%。2022年前三季度,比亚迪累计销售118万辆新能源汽车,仅第三季度销量达到53.87万辆,创历史新高。

牧原股份在2022年第三季度录得营收365.06亿元,同比增长147.6%;实现归母净利润81.96亿元,近一年以来首次实现扭亏为盈。2022年,商品猪价格触底反弹,从年初的12.38元/公斤飙升至9月的23.06元/公斤,加上年内生猪销量同比增长超七成,牧原股份的业绩实现大幅上涨。

营收TOP30企业中,ST易购的表现较差,公司在2022年前三季度实现营收555.38亿元,同比下滑51.95%;归母净利润约为-45.45亿元,亏损规模较去年同期略有收窄。近几年,苏宁易购所处的家电行业竞争激烈、家乐福收购后运营不佳,加之公司短期偿债压力骤增,2021年出现逾430亿元的巨额亏损,在今年5月带上ST名称。

利润:贵州茅台、美的集团稳坐前二 上汽集团同比下滑超37%

2022年前三季度,共有6家消费板块上市公司利润规模超过100亿元。贵州茅台、美的集团连续三年位居行业前二,分别盈利444亿元、244.7亿元。

海尔智家首次盈利破百亿规模,同比增长约17.42%。根据三季报,海尔智家在国内市场冰箱、洗衣机等家电主业的线下市场份额分别提升2个百分点以上,同时公司海外业务实现了8.7%的增速。

上汽集团则表现欠佳,2022年前三季度归母净利润同比下滑37.84%,公司在三季报表示,受疫情封控、芯片等供应资源紧张、动力电池等原材料价格大幅上涨等多重不利因素的叠加影响,导致产品毛利率的恢复仍有滞后。

此外,中国中免、金龙鱼的利润同样下滑超35%。

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