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信创火爆全网,题材板块揭竿而起!到底还有哪些投资机会?

印发全国一体化政务大数据体系建设指南,在政策面利好的指引下,信创概念可谓是越走越高!当前处于预期底部的各行业信息化领域龙头,有望受益于信创带来国产化重构的增量需求,该板块部分个股3季报业绩突出,也成为了带动板块指数上攻的主要动力。

什么是信创?

即信息技术应用创新产业,其是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。信创是把之前的一些行业放到了一起,重新起了一个名字叫:信息技术应用创新产业,简称“信创”。

信创板块在10月份的持续大涨,骑牛看熊认为主要是两个方面的影响,一方面是当前处于预期底部的各行业信息化领域龙头,有望受益于信创带来国产化重构的增量需求。另一方面是3季报中,该板块部分个股业绩突出,也成为了带动板块指数上攻的主要动力。

从目前来看国产替代化刻不容缓,这一次重点提到的信创概念,也是为了在将来能够在科技行业有着一席之地。

周末市场信息再次强调了了车辆网络安全、数据安全及个人信息保护,这也是推动周一盘面网络安全概念进一步走高的一个主要原因。

目前来看未来三年计算机的投资主线就是信创,这其中就会涵盖网络安全赛道,并且在软件升级后,将会有大量的网络安全业务需要适配升级。骑牛看熊认为软件板块的大涨,也带动了网络安全板块的拉升,毕竟从逻辑上来看是相辅相成的,并且这两者之间是密不可分的。

随着信创概念的走高,计算机行业将迎来新一轮的景气周期。在这样的市场推动下,网络安全将会提到一个更高的战略层面,市场投资主线也会开始放到网络安全上,毕竟个人隐私和商业机密的重要性,是不言而喻的。

在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上,华为公司高级副总裁、华为云CEO表示,工业的高质量发展离不开专业的工业软件,为应对工业数字化转型需求,工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国,40%来自欧洲,只有6%来自中国。

此外,2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面,横向对比计算机行业各子板块,工业软件板块业绩增速处于领先水平,且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。

另一方面,工业互联网是数字经济的重要基础设施之一,为工业乃至产业数字化发展提供了实现途径。近年来工业互联网产业增加值规模始终保持两位数的同比增速,2021年达到4.13万亿规模。作为数字经济的重要构成,国内工业互联网建设有望提速。

随着中国的发展,很多技术因为一些原因越来越受制于人,尤其是上游核心技术。为了解决这个问题,我国明确了“数字中国”建设战略,抢占数字经济产业链制高点。于是,国家提出“2+8”安全可控体系,2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年,中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产替代潮。这些都是为了实现信创发展的目标:自主可控!