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济南高新控股拟发行3年期美元债券,初始价7.2%区域

久期财经讯,济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.,简称“济南高新控股”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下:

发行人:JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED

担保人:济南高新控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:7.2%区域

资金用途:为建设项目融资和一般运营资本

交割日:2022年11月14日

其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、建银国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)