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抛美债,屯黄金,各国加速去美元化后,美国也慌了呼吁财政部回购

抛美债,屯黄金,各国加速去美元化后,美国也慌了呼吁财政部回购

数据不会说谎。

在美联储开启加息周期之后,各国央行就开启了抛美债、买黄金进程。

最新数据显示, 全球央行在第三季度总共购买了近400吨黄金,是有记录以来最多的。今年以来,全球美元外汇储备今年以来缩水约1万亿美元至12万亿美元,降幅高达7.8%。

而今年各国央行购买了673吨黄金, 超过了1967年以来的任何一年的总购买量。1967年当时美元仍由黄金支撑,1968年美国发生“黄金危机”,每次之后美国 经济 由巅峰进入70年代的滞胀期和衰退。值得一提的是,这一次大范围黄金买主都是匿名的,最爱买黄金的俄罗斯这一次购买量未知,土耳其、乌兹别克斯坦和卡塔尔等其他新兴国家成为最大的已知买家。值得一提的是, 黄金市场出现了50多年未见连续7个月下跌的情况。

抛售美债规模榜上有名的要数日本。

据美国财政部国际资本(TIC)数据显示,7月份美债海外官方持有的名义价值为3709万亿美元, 动态年度跌幅则高达2040万亿美元,按此趋势到年底,2022年将创下自2016年以来最大年度跌幅。

从3月份美国开始加息时候计算,日本官方机构累计抛售了2450亿美元的美债,创下2005年以来最长连续抛售纪录。

中国从2021年12月至今年6月,一共减持了1130亿美元的美债。目前,中国持有美债规模为9718亿美元,创2010年以来最低水平。

除了中日这两个第一、大二大美债海外债券国,包括德国、英国、法国等其他国家也都跟紧去美元化队伍。

在拥抱黄金去美元化之后,美债流动性危机初现,包括美国财政部和华尔街在内的金融机构开始恐慌,美国财长耶伦不止一次地表示,“我们担心(国债)市场缺乏足够的流动性”。

美债的本土买家喊话美国财政部出手干预市场,特别是在9月底日本央行抛售美债导致美元瞬时狂跌400点后,美债崩跌、美元早已停止升值美指下行。

上周,美国财政部牵头与华尔街的一级交易商讨论了回购的可能可能性,美国已经意识到了美债市场“收缩的深度”,美国财政部将在美东时间11月2日周三上午8:30(即FOMC公布利率决议前几个小时),公布与财政部季度再融资相关的额外融资细节。

届时,美国财政部是否会回购美债(赎回未到期的债务)向市场投放流动性将有信号给出。