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广东省拟发行高级无抵押人民币债券,初始指导价3.0%

久期财经讯,广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:广东省人民政府

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:3.0%区域

资金用途:净收益将由发行人用于广州市南沙区的基础设施建设

交割日:2022年11月7日

其他条款:澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/10000人民币;澳门特区法

全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银(澳门)、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、渣打银行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、兴业银行香港分行、中信证券、光大银行香港分行、中信银行国际、银河国际、广发证券

清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司