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隔夜美股全复盘(10.27)中概逆势大涨!新东方涨超28%,业绩好于市场预期;Meta业绩和指引不及预期,盘后暴跌超18

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘,道指涨 0.01%,纳指跌 2.04%,标普跌 0.74%。美国十年国债收益率跌 2.412%,收报4.005%,相较两年期国债收益率差约-40个基点。恐慌指数VIX跌 4.15%。布伦特原油收涨 3.11%。现货黄金收涨 0.74%,报1665.22美元/盎司。美元指数维持高位,收报109.7。

据媒体报道:俄罗斯总统普京考察核力量演习。俄罗斯国防部长绍伊古称,正在进行核演习,为敌人可能对俄罗斯发动的核攻击做准备。美国发布新的与俄罗斯有关的制裁措施。

加拿大央行加息50个基点,将利率从3.25%上调至3.75%,低于市场预期,利率水平为2008年1月以来最高;鉴于高通胀,利率“需要进一步上调”,到2024年底通货膨胀率将恢复到2%,看到通胀根深蒂固的风险;预计在2022年底和2023上半年,GDP增速将放缓至0%-0.5%之间,年末至明年2季度恐陷入技术性衰退。加拿大货币市场预计,未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值,低于利率决定前的4.43%。

美国9月新屋销售总数年化 60.3万户,预期58.5万户,前值68.5万户。尽管好于预期,但销售趋势仍较低。据美国抵押贷款银行协会(MBA):美国30年期抵押贷款利率本周报7.15%,20年来首次突破7%。抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱,这在销售数据中得到了反映。

国际能源署署长比罗尔表示:“我们正处于第一次真正的全球能源危机之中”。德国能源巨头Uniper就1-9月业绩严重负面发布通报:初步估计前9个月经调整后的EBIT为亏损48亿欧元,调整后净亏损32亿欧元,去年同期为净利润4.87亿欧元。德国准备在最坏的情况下将针对能源巨头Uniper的援助翻倍至600亿欧元。乌克兰电力公司宣布,全国所有类别用户自10月26日起都将被限制供电。欧盟能源专员称,如果欧盟成员国同意,我们可以在今年冬天引入荷兰产权转让设施(TTF)天然气价格上限。

世界银行表示,由于欧盟的禁运、保险和航运限制,俄罗斯的石油出口量可能会减少多达200万桶/日;预计能源价格在2022年上涨60%后,到2023年将下降11%,但仍比过去五年的平均水平高出75%。

摩根士丹利分析师Wilson表示,熊市可能在2023年初结束。美国前财长努钦预计,美国10年期国债收益率将在4.5%见顶。据英国广播公司(BBC):英国的中期财政计划推迟到11月17日宣布。英国金融时报援引高级政府内部人士的话称,英国首相苏纳克将恢复全英范围内对页岩气水力压裂的禁令。

02 行业&个股

行业板块方面,通讯、高科技、半导体领跌大盘,分别收跌3.16%、2.23%和0.98%;另外房地产、公用事业微跌0.5%以内,其他标普6大板块悉数收涨:金融、工业、日常消费、原料收涨1%以内,医疗、能源分别收涨1.11%和1.36%。

概念板块方面,航空ETF跌0.35%,旅行服务板块跌0.84%,高端酒店万豪跌0.25%,爱彼迎跌2.65%,挪威邮轮涨0.44%。太阳能板块涨6.24%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.77%,巴菲特概念股NU跌4.36%。网络安全板块跌0.62%,SQ收跌0.32%。

中概股多数收涨,KWEB涨8.46%。据IDC:2022上半年中国公有云服务市场整体规模达165.8亿美元。阿里涨 8.37%,拼多多涨 11.7%,京东涨 8.66%,京东自有品牌启动产业带“百大质造工厂计划”。华住涨13.15%,蔚来涨 1.69%,与华住集团将围绕充换电设施展开深度合作;正在自研并计划量产磷酸锰铁锂和 4680 电池。理想涨 2.33%,小鹏涨 3.15%。新东方涨28.3%,2023财年第一季度业绩好于市场预期。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.96%,表示将遵守欧盟法规,将更改iPhone充电接口为USB-C接口。微软跌 7.72%,相关人士表示,微软旗下游戏平台xbox未来的确要投资亚洲市场;2023财年Q1营收增速降至5年最低。谷歌跌 9.14%,Q3广告超预期放缓,营收利润均逊色。亚马逊跌 4.1%,特斯拉涨 1%,将面临美国司法部对其辅助驾驶系统AutoPilot的刑事调查;首次展示其在加州的Megafactory工厂,消息人士称该工厂生产力正快速提升,已有能力在一天内生产多达25个Megapack巨型电池组;马斯克据称周五将在推特(TWTR.N)办公室对该公司员工发表讲话。Meta跌 5.59%,22Q3业绩和指引不及预期,盘后冲高回落。丰田汽车涨0.63%,考虑从2025年起增加BZ4X电动车跨界车的产量,考虑在目前每月1000多辆的基础上增加6或12倍。台积电跌0.49%,在智能手机AP代工市场份额将在2022年达到历史新高,约为85%。西部数据跌0.03%,和铠侠的日本合资工厂Fab7今日竣工,计划于2023年初162层闪存可开始出货。Mobileye GlobaL涨37.95%,英特尔跌0.73%,旗下Mobileye Global(MBLY.O)在纳斯达克上市,发行价21美元/股。

03 公司焦点

1.截至10月26日 抖音电商今年双11预售累计付定金用户数为去年双11全周期2.6倍

10月26日消息,截至10月26日,抖音电商今年双11预售累计付定金用户数为去年双11全周期2.6倍;累计动销商品数为去年双11全周期4.7倍;累计动销商家数为去年双11全周期3.8倍。与此同时,消费电子、家居生活定金订单总金额超去年双11全周期总金额;手机、大家电对比2021年双11全周期预售额翻倍增长,爆发超100个百万单品。

2.特斯拉首次展示Megafactory工厂 扩大工厂招聘

10月26日消息,据Electrek报道,特斯拉(TSLA.O)通过LinkedIn视频首次公布了其在加州的Megafactory工厂,该工厂于去年破土动工,用于生产Megapack电池,其目的是让新工厂只专注于为公用事业规模的储能项目建造大型电池组。CEO马斯克曾透露,特斯拉的目标是让工厂每年生产40GWh的Megapack电池。消息人士称现在加州Megafactory的生产正快速提升,已经有能力在一天内生产多达25个Megapack电池组。

3.最新民调显示 美国总统拜登的支持率为43%

10月26日消息,当地时间10月26日,美国晨间咨询公司与媒体公司《政客》联合进行的一项民意调查显示,在中期选举前两周,美国总统拜登的支持率为43%,不支持率仍高达55%。受访的民主党人中有80%支持拜登,无党派人士中有34%支持拜登,而共和党人中只有9%支持拜登。此外,只有30%的受访者认为美国正朝着正确的方向前进,而70%的人认为美国的发展已经严重偏离轨道。

4.IMF:希望各国央行继续加息,以达到“中性”利率水平

10月26日消息,IMF总裁格奥尔基耶娃周三表示,通胀高企会破坏经济增长,其中对最贫困群体的打击最大。各国央行应继续提高利率以对抗通胀,直到利率达到“中性”水平,而目前大多数国家都还没有达到这一水平。格奥尔基耶娃表示,全球央行加息的积极效应要到2024年才能显现出来。格奥尔基耶娃的讲话正值欧洲央行利率决议前夕,市场普遍预期该行周四将加息75个基点。欧洲央行数月来一直表示,其第一步将是将利率上调至中性水平,但一些政策制定者现在主张采取更积极的行动,称应进一步缓和通胀压力。

5.摩根士丹利:熊市可能在2023年初结束

10月26日消息,长期看空股市的摩根士丹利策略师Michael J. Wilson认为美国股市的熊市可能比投资者想象的更早结束(他正确预测了今年的暴跌)。Wilson在采访中表示,“我们认为熊市最终可能在明年一季度某个时候结束”。如果标普500指数再次跌破3650点,我们将在年内看空该指数。他本周稍早前重申,随着市场转向通胀回落和利率下调的预期,该公司预计股市将继续走高。他预计,如果标普500指数跌至约3600点的200周移动均线下方,或比周二收盘水平低7%左右,那么该指数将反弹至多15%。

6.PIMCO增加美股空头头寸,不相信美联储会放松政策紧缩力度

10月27日消息,太平洋投资管理公司(PIMCO)投资组合经理ErinBrowne表示,已在美股反弹之际增加了空头仓位。她警告称,几家科技巨头最新发布的财报预示着华尔街接下来将面临的事情“在过去一周左右的时间里,我们一直在将空头头寸重新设在更高的水平,以此作为低配股票的机会,我认为我们还没有收到一切安全的信号,科技股现在就好象是矿井里的金丝雀。”Browne认为,那种相信美联储会降低紧缩力度的想法过于乐观和不成熟。

7.法国将再次举行跨行业罢工游行

10月27日消息,法国将在10月27日和11月10日再次迎来多家工会的跨行业全国罢工,而此次罢工的诉求仍然是提高最低工资和将工资与通货膨胀指数挂钩等。法国总工会表示,27日的罢工涵盖了炼油、托儿所、公共交通、能源与核能等许多领域。此次罢工被视为10月18日跨行业罢工的延续。法国的这个秋天可谓多事之秋,不仅要面对严峻的通货膨胀及一系列连锁反应,还要面对各领域的罢工游行。此前因炼油工人罢工,全法刚经历了持续数周的“油荒”,为交通带来诸多不便。据悉,巴黎大众运输公司工会将加入11月10日的罢工队伍,届时巴黎又将面对交通瘫痪的问题。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:15 欧洲央行公布利率决议

(2)20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数

(3)20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

(4)20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值

(5)20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

(6)20:30 美国9月耐用品订单月率

(7)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会