新昌交投集团发行1亿欧元增信债券，息票率4.4%

久期财经讯， 新昌县交通投资集团有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，简称“新昌交投集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新昌县交通投资集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)绍兴分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿欧元

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

息票率：4.4%

收益率：4.4%

发行价格：100

交割日：2022年10月31日

到期日：2025年10月31日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

控制权变更：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法;香港法庭

独家全球协调人：海通国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、中信证券、华泰国际、国金证券(香港)、华业金控、兴证国际、招银国际、浙商国际金融、财通国际和中汇国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2527294370