财经车久期财经讯，龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：XL (BVI) International Development Limited
担保人：龙口市城乡建设投资发展有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：1.1亿美元
期限：3年期
初始指导价：7.00%区域
息票率：7.00%
收益率：7.00%
发行价格：100
交割日：2022年10月28日
到期日：2025年10月28日
资金用途：用于集团在国内的项目建设，和按照《企业外债预发行登记证书》补充集团运营资金
控制权变更：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人：中泰国际(B&D)、阿尔法国际证券、东兴证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、国联证券国际、申万宏源(香港)、兴证国际、国泰君安国际、中金公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
