东方证券(03958.HK)发行3亿美元高级债券，息票率5.125%

久期财经讯，东方证券股份有限公司(Orient Securities Company Limited，简称“东方证券”，03958.HK，600958.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Orient ZhiSheng Limited

担保人：东方证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+105bps区域

最终指导价：T+63bps

息票率：5.125%

收益率：5.22%

发行价格：99.739

交割日：2022年10月26日

到期日：2025年10月26日

相关事件的赎回：控制权变更：101%;无注册事件：100%

发行人选择性赎回：在到期前一个月可按票面价值全部赎回

资金用途：为本集团现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)、工商银行、渣打银行(B&D)、浦发银行香港分行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、上银国际、农银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行

ISIN：XS2547622535