专注于分享
分享好资源

IPO打新观察:伟测科技超募6亿元,均成资产网下报出113.43元/股最高价

10月14日,上海伟测半导体科技股份有限公司(简称“伟测科技”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价61.49元/股,发行市盈率42.03倍,而该公司所属行业市盈率为25.93倍。

伟测科技保荐机构及主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司。网下询价期间,申购平台共收到349家网下投资者管理的8786个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为36.37元/股-113.43元/股。

报价信息表显示,厦门中略投资管理有限公司管理的3只私募证券投资基金报出36.37元/股最低价,合计拟申购1290万股;横琴均成资产管理有限公司管理的均成宏观对冲1号私募证券投资基金报出113.43元/股最高价,拟申购240万股。

经方正承销保荐核查,2家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核,1家网下投资者管理的1个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上6个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

此外,拟申购价格高于80元/股的配售对象,拟申购价格为80元/股且申购数量低于650万股等配售对象被高价剔除。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者345家,配售对象为8695个。据统计,网下全部投资者报价中位数为65.89元/股;财务公司报价中位数最高,为78元/股;合格境外机构投资者报价中位数最低,为61.57元/股。

据悉,伟测科技本次募投项目预计使用募集资金6.12亿元。若本次发行成功,预计天山电子募资总额13.41亿元,扣除发行费用后,预计募资净额12.37亿元,超出募资需求6.27亿元。

伟测科技成立于2016年,是一家第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。

近年来,伟测科技业绩逐年增长。2019年至2021年及2022年上半年,伟测科技实现的营业收入分别为0.78亿元、1.61亿元、4.93亿元、3.56亿元;实现的归母净利润分别为1127.78万元、3484.63万元、1.32亿元、1.14亿元。

值得注意的是,伟测科技存在负债金额增加较快的风险。2019年末至2021年末,该公司负债金额分别为1.37亿元、2.89亿元、6.7亿元,增长率为110.7%和131.87%,增长较快。同期,该公司资产负债率为40.71%、33.77%和42.72%,整体呈上升趋势。

伟测科技称,公司不断加大固定资产的投入导致负债金额快速增长。若公司未能适度地控制负债经营的规模、未能合理地调整资产与负债匹配程度,则可能发生偿债能力降低的风险。

来源:金融界