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前光大保德信总助魏晓雪将出任路博迈基金副总,分管权益投资

光大保德信基金前总经理助理兼研究总监魏晓雪的下一站有了新进展。

10月9日,澎湃新闻记者获悉,魏晓雪即将于10月10日入职路博迈基金,担任公司副总经理一职并分管权益投资。

“入职以后应该是还有6个月的静默期,预计最快在明年3月可以正式开始管产品了。”一位业内人士推测。

准“双十”基金经理

公开资料显示,魏晓雪2003年毕业于浙江大学金融学专业,2015年获得复旦大学金融学硕士学位,她拥有16年股票投研经验、9.82年基金经理经验,是一位资深投研老将。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金,先后担任高级研究员、总经理助理、权益管理总部权益投资团队基金经理、股票研究团队团队长。

9月10日,光大保德信基金发布公告,宣布魏晓雪离任在管基金产品的基金经理,且不再转任该公司其他工作岗位。

其实,魏晓雪可以称得上是一位准“双十”基金经理,即任职时间近10年,年化回报超过10%。

魏晓雪任职回报情况,来源:Wind

以光大新增长为例,Wind统计数据显示,魏晓雪自2013年2月开始管理该基金,期间历经牛熊市场考验,9年多时间里任职总回报为271.92%,超越业绩基准回报185.99%,任职年化回报14.76%,同类排名112/331。

不过,魏晓雪的管理规模并未超过百亿。截至今年二季度末的管理规模约为67亿元,从其各只基金的管理规模来看,整体都并不大,多数集中在10亿元至20亿元之间。

魏晓雪历任基金情况,来源:Wind

关于自己的投资框架,魏晓雪此前在接受澎湃新闻记者专访时表示,“长期可复制、可持续的投资绩效”是她追寻的投资目标。作为一个混合型基金管理人,魏晓雪在绝大部分时间不做择时,只会在大牛熊市切换之交才会做一些大的择时。她认为,战略的核心是大类资产排序,主要体现在股票、债券和现金的配置比例上。投资上,核心配置思想就是:主线要清晰,配置要重。次线辅之,风险对冲考虑清晰。

优选行业之后,魏晓雪进一步从三方面因素考量,深入研究挖掘好公司。首先,行业赛道。在魏晓雪看来,企业所处的大方向很重要,她会从中观的角度向下寻找。比如看好智能汽车,需先把行业层面研究清楚,再在这条线上有目标地寻找标的。其次,企业管理者的能力和人品。企业的核心是人,所以管理层的背景和风格都非常重要,将决定这个企业能否做大,魏晓雪偏好愿意分享的管理者,更专注、专业性强。最后,商业模式。这也是最核心的一点,即使景气度好、发展趋势好的行业,如果商业模式一般,也很难在行业中赚到钱。

加盟第三家外资独资公募基金

魏晓雪即将加盟的路博迈基金虽然尚在等待开业许可,但业界对其的关注度却一点都不低。

公开资料显示,路博迈基金是国内第三家获准设立的外商独资基金管理公司,2021年9月24日,证监会官网挂出《关于核准设立路博迈基金管理(中国)有限公司的批复》。

批复函显示,路博迈基金注册资本为1.5亿元人民币,由路博迈投资顾问有限公司(下称“路博迈”,Neuberger Berman Investment Advisers LLC)100%控股,注册地为上海市,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。

路博迈是一家国际老牌资产管理公司,由被称为美国共同基金之父的Roy Neuberger在1939年与Robert Berman联合创立,为一家独立经营且由员工持股之私人投资管理公司,协助全球机构投资者、投资顾问与个人投资者管理股票、固定收益、量化投资与多元资产、私募股权、房地产及对冲基金投资组合。