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债券继续展期?远洋资本风波再起!远洋系还好吗

摘要:远洋集团上半年利润很惨(欢迎关注杠杆游戏)

撰文|杠杆游戏团队

远洋系又有新动向。

9月29日,澎湃新闻从知情人处获悉,远洋资本有限公司(下称“远洋资本”)计划对旗下债券“远洋资本6% N20221025”进行展期。协助机构为该债券联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人之一的海通国际。

据“远洋资本”微信公众号消息,该债券是2021年10月20日,远洋资本在新加坡交易所成功发行的高级无抵押境外公募美元债券,总规模3.5亿美元,债券期限364天,票息6%,上市日期为2021年10月27日,到期日为2022年10月25日。

据远洋资本公布的消息,目前该公司还有一笔仍在存续期的美元债“远洋资本6.25% N20230622”,是远洋资本2021年10月发行的高级无抵押境外公募美元债券,发行规模5亿美元,债券期限2年,票面利率6.25%,每年12月22日、6月22日付息,节假日顺延,到期日为2023年6月22日。

近期远洋资本及关联公司债券展期或违约的事项较为频繁。今年8月底,远洋资本与“20远资01”债券持有人协商撤销回售,并在9月5日召开第一次债券持有人会议,最终审议通过了《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》,无论债券投资人是否行使回售权,债券的兑付日均在2023年9月9日。

远洋资本同时公布了针对上述债券的增信保障措施,即以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。

9月初,远洋资本旗下公司远洋资本控股有限公司(简称“远洋资本控股”)被澳门银行发函催债。

起因是远洋资本控股于2021年8月向澳门银行贷款2000万美元,到期日为2022年8月24日,远洋资本是这笔贷款的连带担保人。但借款人、担保人均未在到期日履行还款和担保义务。

对澳门银行在上述函件中提到“SINOCL 6.25 06/22/23”美元债的违约情况,远洋资本回应称,该笔债务处置不会触发远洋资本美元债的交叉违约条款。

远洋资本脱胎于“远洋地产房地产金融事业部”,是一家专注于从事另类资产管理的专业机构。自2018年远洋资本公司化独立运作以来,建立了自身的信用体系并独立开展相关的融资活动。

对于远洋资本的风波,远洋集团表示,远洋资本是远洋集团持股占比49%的联合营公司,经营独立、财务自主,其债务处置不会影响集团的经营基本面及偿债、融资能力。作为股东方之一,远洋集团将持续关注其经营及债务状况,并在合规、可行的前提下积极履行股东应尽的责任和义务。

此前,远洋集团发布的2022半年报显示,今年上半年,远洋集团实现营业收入234.1亿元,同比上升14.1%,净利润1.07亿元,同比下降8.7%。

归母净利润为-10.9亿元,归母净利润占比直接为负值;同比下降207.6%,首次出现亏损;净利润率为0.46%,同比下降95.10%。

远洋集团在半年报中表示,归母净利润下滑,主要由于期内投资物业公平值收益、出售附属公司权益的收益等非核心业务利润有所减少。

同时,远洋集团实现毛利44.7亿元,同比上升33%,毛利率为23%,同比增加3%。尽管毛利小幅增加,但整个行业相比,远洋的毛利表现并不突出。

截至2022上半年,远洋集团在手货币资金为196.41亿元,较2021年年末下降27.5%。

负债规模上,半年报数据显示,截止到今年6月底,一年内到期有息负债为220亿元,占总贷款的25%。资产负债率微降至73.75%,但仍高于行业平均水平。

净负债率为105%,超过监管红线;剔除预收款后的资产负债率为68.64%。现金短债比为1.08,较去年年末下降0.37,进入黄档。剔除受限制银行存款的现金短债比为0.8,需要关注短期现金流压力。