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全球市场乘胜追击,联合国发声,欧美股市强劲拉升,纳指标普涨超3%,大宗普涨

10月4日,欧美市场再度上演大反攻行情,美元指数走弱,大宗商品亦表现坚挺。A股市场因国庆假期仍处于休市之中。

// 欧美股市大幅反弹 //

周二(10月4日),截至收盘美国三大股指全线收涨,道指涨2.8%,标普500指数涨3.06%,纳指涨3.34%。波音涨5.93%,高盛集团涨5.55%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.04%,亚马逊涨4.5%,特斯拉涨2.9%。中概股多数上涨,中阳金融涨25.48%,金山云涨21.13%。

欧股收盘全线大涨,德国DAX指数涨3.78%报12670.48点,法国CAC40指数涨4.24%报6039.69点,英国富时100指数涨2.57%报7086.46点。

据华尔街日报,联合国的一个机构最新表态,美联储和其他央行如果继续加息,可能会把全球经济推入衰退,继而陷入长期停滞。

联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development, 简称UNCTAD)在其关于全球经济展望的年度报告中表示, 如果美联储继续快速加息,可能会给发展中国家造成重大损害。该机构估计,美联储的关键利率每上升一个百分点,随后三年内其他发达国家的经济产出就会减少0.5%,而贫穷国家的经济产出则会减少0.8%。

与此同时, 美联储的一些官员们似乎也在调低加息的调门。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,有很多紧缩措施正在酝酿之中。美联储致力于恢复价格稳定,但他们也认识到,考虑到这些滞后因素,存在过度紧缩的风险。而此时,市场亦预期,由于英镑危机、瑞士信贷危机的爆发,美联储可能会被倒逼转向。在此种预期的作用之下,欧洲股市、债市和货币展开大反攻。

瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔表示:“在9月下跌超过 9%并将年初至今的跌幅扩大至周五收盘时的25%之后,我们认为标准普尔500指数看起来超卖。此外,上周的部分抛售压力可能是由季度末的再平衡推动的,现在已经结束。”

// 瑞士信贷强劲反弹 //

10月4日,瑞士信贷涨幅近12%,此前瑞信爆料人删除其可能濒临破产的帖文。

AFR报道,ABC旗下商业记者David Taylor删除了近日发布的引发广泛关注的社交媒体帖文,该帖文令市场猜测瑞士信贷可能濒临破产。

几位分析师表示,瑞信解决危机可以参考2016年和2017年的德意志银行和2011年的摩根士丹利。尽管如此,周一股市对瑞信CDS价格上升的最初恐慌反应表明,在10月27日公布业务重组的进展之前,这家瑞士公司的选择越来越少。

投资者担心该银行将如何支付这一计划的成本(据估算为40亿美元),以及这对其13.5%的核心资本充足率意味着什么,尤其是在这家投资银行遭受严重亏损的时期。由于其股价较峰值下跌了95%以上,目前已跌至谷底,瑞信可能更希望通过出售资产来筹集现金,而不是像德意志银行那样通过高度稀释股权的配股来筹集资金。

瑞信出售证券化产品业务等盈利部门引起了一些潜在买家的兴趣,但有人怀疑,在利率不断上升给这些资产带来压力的情况下,获得好价格可能并不容易。投资银行业的大环境也不容乐观。《商业内幕》估计,美国投行业的佣金在第三季度可能下降了50%甚至更多。

对其资产管理部门进行首次公开发行(IPO)是另一个潜在的方案。在瑞信其他业务深陷丑闻和市场动荡之际,瑞信的IPO业务表现相对良好。不过,当前IPO也处在艰难时刻。

一种选择是提前公布战略评估报告,而不是再忍受三周的股市动荡,不过管理团队对此保持警惕。摩根大通分析师Kian Abouhossein则暗示,该行可能提前公布第三季度资本状况,以支持上周末向投资者传达的信息,即该行资产负债表依然稳健。

// 原油、黄金继续拉升 //

10月4日,国际油价全线上涨,美油11月合约涨3.28%,报86.37美元/桶。布油12月合约涨3.18%,报91.69美元/桶。数名代表称,欧佩克+可能会在本周三开会时讨论至多减产200万桶/日,届时还可能会讨论减产100万桶/日-150万桶/日的可能性。任何减产力度都将建立在现存基线之上,以衡量所有产油国的贡献。

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.92%报1734.7美元/盎司,COMEX白银期货涨2.58%报21.12美元/盎司。美元和美债收益率双双下跌支撑金价走高。

伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨2.38%报7687美元/吨,LME期锌涨3.09%报3052美元/吨,LME期镍涨3.58%报22020美元/吨,LME期铝涨5.7%报2346美元/吨,LME期锡涨0.2%报20100美元/吨,LME期铅涨4.22%报1940美元/吨。

当地时间10月4日,沙特阿美首席执行官警告称,全球石油市场的闲置产能非常低。预计原油和汽油批发价格的上涨,将会给美国汽油零售价带来新的压力。

// 美元指数大幅收跌 //

周二(10月4日),纽约尾盘,美元指数跌1.31%报110.18,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨1.63%报0.9987,英镑兑美元涨1.28%报1.1470,澳元兑美元跌0.08%报0.6505,美元兑日元跌0.28%报144.16,美元兑瑞郎跌1.31%报0.9795,离岸人民币兑美元涨639个基点报7.0413。

// 亚太主要股指多全线收高 //

10月4日,亚太主要股市收盘全线走高,澳洲标普200指数涨3.75%,报6699.30点,澳洲联储升息幅度低于市场预期;日经225指数涨2.96%,报26992.21点,创逾一周来高位;韩国综合指数涨2.5%,报2209.38点;新西兰NZX50指数涨1.19%,报11090.03点。

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