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IPO打新观察:星环科技IPO实际募资额不及预期,富国基金询价结果超发行价两倍

9月29日,星环信息科技(上海)股份有限公司(简称“星环科技”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价47.34元/股,发行市销率17.29倍。

本次IPO保荐机构为中金公司,联席主承销商为国泰君安。网下询价期间,申购平台共收到185家网下投资者管理的4876个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为19.91元/股-101.13元/股。

报价信息表显示,富国基金管理有限公司旗下管理的175只公募产品、企业年金、养老金等产品报出101.13元/股最高价,睿远基金管理有限公司旗下2只基金报出19.91元/股最低价。

据悉,16家网下投资者管理的共计135个配售对象,因未按要求提供审核材料或未通过资格审核、属于禁止配售范围、未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间,报价被确定为无效报价予以剔除。

经星环科技和联席主承销商协商一致,将拟申购价格为101.13元/股的配售对象中,申购数量低于720万股的配售对象全部剔除。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为183家,配售对象为4660个。网下全部投资者报价中位数为47.34元/股;信托公司报价中位数最高,为63.8元/股;私募基金报价中位数最低,为42.45元/股。

星环科技本次IPO预计募资19.61亿元。按本次发行价格47.34元/股和3021.06万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计募资总额为14.3亿元,扣除约8233.69万元(不含税)的发行费用后,预计募资净额约13.48亿元,低于原计划募资额。

星环科技成立于2013年,是一家企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。

星环科技尚未盈利且存在未弥补亏损。2019-2021年以及2022年上半年,星环科技实现的营业收入分别为1.74亿元、2.6亿元、3.31亿元、0.98亿元;实现的归属于母公司所有者净亏损分别为2.11亿元、1.84亿元、2.45亿元、1.65亿元。

截至2021年12月31日,星环科技累计未弥补亏损为4.16亿元。星环科技称,公司正处于快速成长期,在研发、销售及管理等方面持续投入较大。在未来的一段时间内,公司预计未弥补亏损将继续扩大。

来源:金融界