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轩竹生物冲刺科创板:拟募资24.7亿 核心管理层基本为外籍

雷递网 雷建平 9月26日

轩竹生物科技股份有限公司(简称:“轩竹生物”)日前递交招股书,准备在科创板上市。

轩竹生物计划募资24.7亿元,其中,16.6亿元用于创新药研发项目,3.2亿元用于总部及创新药产业化项目,4.9亿元用于补充流动资金。

年扣非后净亏5.12亿

轩竹生物成立于2002年。2012年四环全资收购100%股权后,轩竹成为国内大型医药集团四环医药的创新药研究院。

轩竹生物2018年开始独立运营,2020年获国投招商等资金A轮9.63亿元战略投资。2021年初,并购整合大分子生物药公司北京康明百奥。同年末完成B轮超6亿元融资。

经过四环10年的孵化建设,轩竹生物已形成完整的新药研究开发体系,具有从新药的源头立项、设计发现,临床前药理药效评价,CMC工艺开发及中试放大、临床开发、注册申报,到产业化及商业化的全产业链平台。聚焦肿瘤、代谢、消化等领域,致力1.1类创新药开发。

其中,肿瘤领域主要针对的是乳腺癌、肺癌和实体瘤等,代谢领域主要针对的是糖尿病、NASH等。轩竹生物对乳腺癌主要靶点进行了全面布局,是国内乳腺癌赛道布局最全面的公司之一。

轩竹生物过去几年一直无营收,2019年、2020年、2021年分别净亏损为3.62亿、1.62亿元、4.62亿元;2022年第一季度净亏损为1.57亿元。

轩竹生物2019年、2020年、2021年扣非后净亏损分别为3.55亿元、2.25亿元、5.12亿元;2022年第一季度经调整净亏损为1.64亿元。

核心管理层基本为外籍

本次发行前,公司实际控制人 CHE FENGSHENG(车冯升)、GUOWEICHENG(郭维城)、ZHANG JIONGLONG(张炯龙)和孟宪慧通过四环医药及其下属企业控制公司62.3892%股份的表决权。

CHE FENGSHENG(车冯升):男,塞浦路斯国籍,现为四环医药执行董事及主席;GUO WEICHENG(郭维城):塞浦路斯国籍,拥有新西兰永久居留权,现为四环医药执行董事、副主席兼行政总裁。

ZHANG JIONGLONG(张炯龙):男,塞浦路斯国籍,现为四环医药执行董事;孟宪慧:中国国籍,拥有马耳他共和国永久居留权,曾担任四环医药执行董事及副总经理。

IPO前,香港轩竹持股为62.3892%,京津冀基金持股为11.4917%,先进制造基金持股为3.8306%,阳光人寿持股为3.6177%,北海百美恩持股为2.8937%,石家庄科硕持股为1.9153%;

北海吉鑫持股为1.8789%,北京同合持股为1.2066%,河北中冀持股为1.013%,LI JIA KUI(李嘉逵)持股为0.6704%,SHIH CHENG-KON(史澂空)持股为0.5362%,徐艳君持股为0.5362%。

LI JIA KUI(李嘉逵),1964年12月出生,美国国籍,2021年12月至今任轩竹生物副总经理。

SHIH CHENG-KON(史澂空),男,1955年7月出生,美国国籍,中国台湾永久居留权,2016 年 7 月至 2020 年 6 月任轩竹生物山东总经理,2018 年12月至今担任轩竹生物董事兼总经理,2019 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日兼任香港轩竹总经理,2020年10月至今任轩竹生物首席科学官,2021年11月至今任轩竹生物副董事长。

本次发行完成后,实际控制人合计控制公司 50.5353%股份的表决权(不含行使超额配售选择权发行的股份),仍为公司的实际控制人。

其中,香港轩竹持股为50.5353%,京津冀基金持股为9.3083%,先进制造基金持股为3.1028%,阳光人寿持股为2.9303%;

北海百美恩持股为2.3439%,石家庄科硕持股为1.5514%,北海吉鑫持股为1.5219%,北京同合持股为0.9774%。

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