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中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22

北京9月20日讯今日,吉林省中研高分子材料股份有限公司在上交所科创板上市。截至收盘,中研股份报31.78元,涨幅7.15%,成交额6.24亿元,换手率68.53%,振幅15.14%,总市值38.67亿元。

中研股份是一家专注于聚醚醚酮研发、生产及销售的高新技术企业。

本次发行前,谢怀杰直接持有公司3,692.84万股股份,占比40.47%,为公司控股股东。本次发行前,谢怀杰直接持有公司40.47%的股份,通过金正新能源间接持有公司3.47%的股份,合计持有公司43.94%的股份并担任公司董事长兼总经理。谢怀杰的女儿谢雨凝直接持有公司1.79%的股份,通过金正新能源间接持有公司0.02%的股份,合计持有公司1.81%的股份并担任公司董事。谢怀杰的女婿毕鑫直接持有公司0.03%的股份并担任公司董事。谢怀杰、谢雨凝和毕鑫在本次发行前合计持有公司45.78%的股份并对公司经营管理具有重要影响,因此谢怀杰、谢雨凝、毕鑫为公司的共同实际控制人。

2023年6月15日,中研股份首发过会。上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表:结合竞争对手在国内产能布局、下游客户自建产能,以及报告期内产销情况,说明发行人是否具备较强成长性;说明2022年大幅增加氟酮采购量的原因及合理性,以及保障主要原材料供应的措施;结合公司产品技术性能,说明从PEEK材料进入PEEK制品领域的合理性和必要性以及新增产能的具体消化措施。请保荐代表人发表明确意见。

中研股份本次发行数量3,042.0000万股,发行股份全部为新股,不安排老股转让,发行价格29.66元/股。中研股份本次发行的保荐机构为海通证券,保荐代表人为谢英成、朱元。

中研股份本次发行募集资金总额为90,225.72万元,募集资金净额为79,971.34万元。

中研股份最终募集资金净额比原计划多34461.08万元。中研股份2023年9月15日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金45,510.26万元,用于年产5000吨聚醚醚酮深加工系列产品综合厂房项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目、补充流动资金项目。

中研股份本次公开发行新股的发行费用合计10,254.38万元,其中保荐费用为188.68万元,承销费用为6,792.32万元。

中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22

保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购中研股份本次公开发行股票数量4.43%的股票,即1,348,617股,跟投金额39,999,980.22元。

2020年、2021年、2022年,中研股份营业收入分别为15,818.21万元、20,300.63万元、24,812.18万元;归属于母公司股东的净利润分别为2,466.53万元、5,012.95万元、5,591.42万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,369.42万元、4,718.45万元、5,356.96万元。

2020年、2021年、2022年,中研股份销售商品、提供劳务收到的现金分别为10,392.73万元、13,348.65万元、12,480.77万元;经营活动产生的现金流量净额分别为2,149.38万元、3,778.89万元、1,248.46万元。

经计算,2020年、2021年、2022年,中研股份的收现比分别为0.66、0.66、0.50,净现比分别为0.87、0.75、0.22。

中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22

中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22

2023年1-6月,中研股份实现营业收入14,004.04万元,同比增长28.07%;归属于母公司股东的净利润2,361.65万元,同比减少0.65%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,046.47万元,同比减少12.94%;经营活动产生的现金流量净额-2,575.12万元,上年同期为1,245.70万元。

中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22

中研股份预计2023年1-9月实现营业收入21,000万元至24,000万元,同比变动17.36%至34.12%;归属于母公司股东的净利润4,300万元至5,200万元,同比变动8.31%至30.98%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,900万元至4,800万元,同比变动-0.69%至22.23%。

中研股份超募3.45亿首日涨7% 业绩升去年净现比0.22