财经车北京9月19日讯9月17日，深圳市天图投资管理股份有限公司披露通过港交所聆讯后的资料集，拟于主板挂牌上市，联席保荐人为华泰金融控股有限公司、中银国际亚洲有限公司。
招股书显示，天图投资是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过在管基金及直接使用自有资金进行投资。
截至最后实际可行日期，王永华直接持有209,748,220股股份，享有公司约40.35%的投票权；及王永华为天图兴智及天图兴和的唯一执行事务合伙人，而天图兴智及天图兴和各持有8,750,000股股份，占公司约3.36%的投票权。因此，王永华控制行使合共227,248,220股股份所附带的约43.71%的投票权。因此，根据《上市规则》，王永华、天图兴智及天图兴和将被视为公司的一组控股股东。
天图投资拟将募集资金分别用于下列用途：进一步拓展公司的私募股权基金管理业务；进一步发展及加强公司的直接投资业务；用于公司的一般公司用途。
于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月，公司分别录得总收入及投资收益或亏损净额1,195.2百万元、495.2百万元、423.2百万元、-193.9百万元。
于往绩记录期间，公司的收入以基金管理费用的形式产生于公司的私募股权投资业务。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年3月31日止三个月，公司的收入分别为38.6百万元、34.8百万元、46.0百万元及12.4百万元。
同期，天图投资分别确认投资收益净额1,156.6百万元、460.4百万元、377.2百万元及-206.3百万元。
于往绩记录期间，天图投资期内利润逐年下降。公司的纯利由2020年的1,057.9百万元减至2021年的719.8百万元，并减至2022年的532.9百万元。截至2022年及2023年3月31日止三个月，公司分别录得亏损净额235.4百万元及80.9百万元。
天图投资表示，公司纯利及亏损净额的波动主要反映公司投资组合公司的估值变动。2020年是资本市场丰收的一年，同时，公众及私营公司的估值均增长迅速。2021年及之后，资本市场及估值水平逐渐降温。就已变现收益而言，公司的若干投资组合公司成功上市，且公司于2020年成功退出若干投资，从而准确把握资本市场的上升趋势。所有该等因素促成了2020年的高纯利及此后的波动。截至2022年及2023年3月31日止三个月，公司的亏损净额主要是由于2022年及2023年前三个月的投资亏损净额。2022年前三个月的投资亏损净额主要是由公司上市投资的股价波动造成的。2023年前三个月的投资亏损净额主要是由于公司在交易及服务平台、金融及食品领域的若干股权投资的估值发生变化。
2020年、2021年、2022年，天图投资经营活动所得现金流量净额分别为931.7百万元、-791.0百万元、-214.7百万元、100.4百万元。
