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菜鸟直扑顺丰京东搅动快递江湖

菜鸟最终还是做起了快递。6月28日,菜鸟集团宣布推出自营的品质快递业务菜鸟速递,由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,并提供半日达、次日达和经济仓配三大产品,正面刚顺丰、京东物流之心昭然若揭。另一方面,当菜鸟拿下淘宝天猫的中高端件,通达系快递的下一个路口又在哪?

强化时效、服务

6月28日,在2023全球智慧物流峰会上,据菜鸟集团CEO万霖介绍,菜鸟速递将推出三大重点分层产品,包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解,优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务;智选仓配是菜鸟与申通合作,提供最低3元的经济价格以及次日达服务;经济仓配则覆盖全国产业带,主打极致价格。

简而言之,这三大产品主要以仓配资源的差异性来切入不同的客户群。一位接近菜鸟的知情人士向北京商报记者总结,优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递,主打中高端客户。智选仓配使用菜鸟自营仓库和申通的分拨干线能力、配送能力,经济仓配则是菜鸟租赁的仓库和第三方物流企业服务进行组合。智选仓配和经济仓配针对的都是中小商家。

除了上述三类B2C仓配产品,北京商报记者还注意到,菜鸟在B2B仓配上也有涉足。资料显示,品牌商家的货物运输到菜鸟的电商区域仓后,可通过城市仓周转至菜鸟共配中心,最终抵达末端店铺如便利店、KA商超、商圈等。而送仓服务中菜鸟也提供整车、大票零担、小票零担三种模式。

若是回顾过往,自丹鸟诞生起,菜鸟做自营快递的苗头便昭然若揭,先后整合了万象、昇邦、东骏等多家落地配企业,2019年5月,菜鸟推出落地配品牌“丹鸟”,服务于天猫超市,提供送货上门服务。紧接着,2020年4月,丹鸟获得了全国快递业务经营许可证。

2022年8月,菜鸟又将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”,将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务,并逐步扩大商家、品类的服务范围。在今年2月,北京商报记者便注意到一些淘宝C店商家尝试用菜鸟直送发快递,货物流转涉及到菜鸟多级分拨中心。彼时,部分北京菜鸟直送的站点已经在送一小部分来自天猫超市、天猫国际之外的包裹。

明面“抄作业”

以构建仓库群来缩短目的地城市的配送链路,提升履约时效,菜鸟速递的“作业”可以说几乎照抄了京东物流。一方面,菜鸟与淘宝天猫的关系,与京东和京东物流相似,前者作为物流基建承接电商平台的庞大商流。另一方面,京东物流以仓配模式起家,在十余年的实践中稳固了限时达的用户心智,特别是在3C数码、家电等高价值品类派送服务上,获得了大量用户的好感。在疫情期间,京东、顺丰又以直营体系的管理调度优势占据了市场高地,这很难不让菜鸟和阿里难受。

亲自下场做快递,菜鸟速递服务基本涵盖了全重量级包裹,可谓野心不小。据了解,按照货物大小,菜鸟速递以单票10kg以上划分为大件包裹,中小件服务区间在500g-10kg,而微小件则是为美妆、服装等行业提供的500g内的专属产品。

不过,从仓配和干线资源来看,菜鸟依旧和京东物流、顺丰有所差距。数据显示,目前,菜鸟全国仓配枢纽有7个,仓库数量超过230个,仓库面积超过3000万平方米。菜鸟速递的一级分拨中心有13个,7500多条运输线路中自营占比三成,还有5000多个终端站点和5.3万名快递员。

相比之下,在2022年底,京东物流的仓库数量已经运营超过了1500个,约90%的京东线上零售订单能实现当日和次日达。而顺丰作为全网型快递,其强项是布局于全国的密集运输网络形成的时效壁垒。其中,顺丰国内运输线路超过了12万条,枢纽型中转场达到39个。

“菜鸟速递的快递员资源基本是来自丹鸟。”据上述知情人士透露,为了尽快赶超京东物流和顺丰,菜鸟近几年还收购了北领科技和心怡科技两家公司,获得了大量的仓储资源,目前菜鸟已经能实现全供应链路流程的把控,模块化地提供物流服务。“通过数字技术,菜鸟能在装箱、包材等环节承诺为商家减少上百万元的物流成本,这也是菜鸟招揽大品牌合作时拿出的吸引人的点。”他说道。

天眼查显示,深圳市北领科技物流有限公司成立于2016年,由浙江菜鸟供应链管理有限公司全资控股(以下简称“菜鸟供应链”),而浙江心怡供应链管理公司成立于2004年,菜鸟供应链持股78.14%。据了解,这两家被收购的企业在仓库运营、数字供应链技术、跨境网络上均有较深涉猎。在2019年7月,心怡科技的仓配网络就已覆盖全国超过350个城市。

一位经营家居品类的商家向北京商报记者表示,菜鸟起步比顺丰和京东物流晚,可以看到顺丰通过20多年的经营能力,已经能将物流成本降到较低位置,因此菜鸟的物流成本肯定是要高于顺丰的。虽然企业会尝试和第三方物流合作来减轻成本,但在服务质量上很难得到保障。

搅动快递格局

回想2013年,马云放言“不碰快递”,并在数年后持续以资本入股控制通达系快递时,彼时的快递行业正处于高速增长的红利期。圆通、中通、韵达、百世等快递迅速做大体量。然而,时至今日,当电商企业内耗于存量厮杀之时,收货体验作为购物链路的重要环节,直接与用户复购率挂钩,无疑是电商抢夺用户的必争之地。而时效和服务难以跟上市场变化的快递企业例如百世,也面临被阿里抛弃的结局。

颇具意味的是,就在菜鸟推出菜鸟速递的6月28日,中通宣布中通标快服务升级,正式在北京、上海等全国66个大中型城市,推出“送货不上门必赔”的服务。一位物流资深从业人士认为,中通该产品可能是过渡产品,之前菜鸟就有要求推动合作伙伴送货上门,趁着菜鸟速递还没推出,可能是淘宝天猫拿通达系企业做实验。

或许早在2014年5月,这场物流实验就已经开始了。彼时,菜鸟上线首张菜鸟电子面单,将混杂的面单格式统一,既显著强化了快递作业效率,也无形中提升了对快递企业数据和服务的把控力。2016年,菜鸟上线菜鸟裹裹App,做天猫退换货场景。2020年9月,其又新增了用户寄件功能。虽然用户在菜鸟裹裹上寄取件更方便了,但对应的通达系快递也逐渐处于被动挑选的位置。

“菜鸟速递推出,说明淘天集团已经将快递细分化了,把高端件给菜鸟做,低端件给通达快递,类似于拼多多里的顺丰和极兔,而顺丰与极兔又联姻了。能有想象空间的就看抖音和快手。”上述从业人士还指出,这也预示着通达系快递要想做电商高端件市场,将面临不小挑战。

万霖表示,今年菜鸟除了国内快递全新升级外,还将提供国内供应链多层次产品,并在海外重点区域深耕,加速国际快递布局。据了解,会上,速卖通和菜鸟联合宣布,将在今年内正式推出“全球5日达”国际快递快线产品。

物流行业专家杨达卿认为,菜鸟独立发展并走向资本市场,面临提升服务品质等考验,仅仅搭建数字化平台已经不足以解决目前的快递供需矛盾,也不足以应对竞争对手的变化。一方面,天猫淘宝客户的快递需求层次分化日趋明显,菜鸟仅依赖第三方快递,消费者的体验比京东快递、亚马逊物流等直营化电商物流就会差一些。

“另一方面,十年前,电商平台中只有菜鸟是开放性物流聚合平台。十年后的今天,京东物流也在开放,并吸纳包括申通、圆通等阿里系快递资源。同时,抖音电商推出了开放物流平台音需达,与各类快递企业合作。这种情况下菜鸟需要‘因需求而变,因对手而变’,构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。预计快递市场的整合发展还会加码。”杨达卿说道。

北京商报记者何倩