德联集团拟定增募资不超11亿元 去年净利预降7成

北京3月21日讯今日，德联集团股价上涨，截至收盘报5.14元，涨幅2.80%，总市值38.77亿元。

昨日晚间，德联集团发布了2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过111,211.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目、集团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，范围包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过226,298,780股，并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由股东大会授权公司董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐人协商确定。

本次向特定对象发行的发行对象认购的A股股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人为徐咸大、徐团华、徐庆芳，三人共计持有公司53.35%的股份。本次向特定对象发行股票数量不超过226,298,780股，以上限226,298,780股计算，本次发行完成后，三人仍将持有公司41.04%股份，公司控股股东、实际控制人保持不变。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

德联集团表示，公司拟通过本次募集资金投资项目的实施，提升公司新材料胶粘剂产能，满足行业快速发展，推动公司信息管理系统和智能立体仓库建设，提高公司经营管理效率，增强公司资金实力，满足不断增长的资金需求。

德联集团于2023年1月31日发布了2022年度业绩预告。2022年，公司预计归属于上市公司股东的净利润盈利4,977万元至7,460万元，比上年同期下降70%至80%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利4,708万元至7,060万元，比上年同期下降70%至80%。