下周一牛股前瞻:5股有望冲击涨停

2016-10-29 14:38   来源:同花顺   评论
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   本周A股虽然非常的弱势,一直在震荡盘整中回落,不过随着下周11月份的到来,很多股民还是对股市充满了希望,那么下周一哪些股票有望冲击涨停呢?下面小编就带着大家来找找吧。

  中炬高新:管理红利已开始释放 孵化器项目用地落地

  本报告导读:

  三季报业绩超市场预期,原材料价格低位、管理红利释放是主因。公司已拿到孵化器项目用地,代理问题有望加速理顺,调味品净利率快速提升确定性显著增强。

  投资要点:

  投资建议:维持增持。暂不考虑增发,公司管理红利加速释放,上调2016-17年EPS 预测至0.44、0.56 元(前次0.42、0.51 元),参考可比公司给予2017年4.5 倍PS,上调目标价至21 元(前次20.2 元)。若增发顺利,公司合理市值空间可达220 亿元以上,空间25%以上。

  三季报业绩超市场预期。公司前三季收入、归母净利23 亿、2.6 亿,同比增13%、52%,Q3 单季收入、归母净利8 亿、1.1 亿,同比增14%、73%。

  美味鲜前三季收入、归母净利22、2.7 亿,同比增13%、36%,Q3 单季同比增11%、33%。得益大豆等原材料成本下降,前三季毛利率同比提升2.2pct 至37.9%,净利率同比提升2.8pct 至11.1%。

  净利率提升因原材料成本处低位、管理红利释放,品类延伸助营收快速增长。Q3 调味品毛利率同比升3pct 至37%,主因前三季度原材料大豆、味精成本同比降10%、15%。管理红利释放下Q3 管理费用率同比降1.7pct至10.3%,推动净利率同比升4.8pct 至14.1%。预计Q1-3 酱油、鸡精鸡粉营收同比增10%左右,但小品类调味品快速增长,食用油营收同比增60%以上达1.7 亿,新品米醋、料酒亦达千万以上,带动营收快速增长。

  孵化器项目用地已解决,代理问题将理顺,调味品净利率快速提升确定性显著增强。公司已拍下中山火炬开发区珊洲村74 亩工业用地以用作定增拟投资的孵化器用地,成交价4480 万元,搁置一年的定增将加速推进,2017Q2 有望完成。后续管理层激励有望完善,代理问题将理顺,成本费用将明显压缩,调味品净利率快速提升确定性将显著增强。

  核心风险:定增进度受阻;行业竞争加剧。

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